保变电气拟募资约16亿元获注控股股东旗下资产

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证券时报记者岳薇

宝变电器(600550)昨天晚上发布了非公开发行计划。公司计划以每股6元的价格向控股股东、实际控制人冰庄集团、上海昌威和南方资产发行不超过2.67亿股的股份。募集资金总额预计不超过16.01亿元，用于偿还金融机构贷款和补充营运资金。该公司的股票将于今天恢复交易。

根据该计划，丙庄集团计划以现金11.25亿元认购1.88亿股，上海昌威和南方资产分别以其持有的云边电气54.97%和25%的股份认购股份。截至基准日(2016年3月31日)，云边电气79.97%的股份估值约为人民币4.76亿元。

宝变电气是兵庄集团旗下的输变电设备制造上市平台。公司与云边电气之间仍存在一定程度的横向竞争，云边电气实际上由控股股东和实际控制人冰庄集团控制，存在少量关联交易。

根据计划，云边电气分别持有上海昌威和南方资产54.97%和25%的股份，其主要业务是R&D和电气化铁路牵引变压器制造，主要生产220千伏及以下的电力变压器和干式变压器。2014年、2015年和2016年第一季度，云边电气实现净利润分别为2640.05万元、3938.19万元和992.27万元。

得益于“十三五”期间铁路建设投资增速的提高和轨道交通行业良好的发展环境，云边电气所在的铁路牵引变压器市场需求逐渐增加。宝边电气表示，云边电气资产的注入将有助于提高公司整体盈利能力，同时有效解决横向竞争和关联交易问题，实现宾庄集团输变电业务板块的统一规划和运营。

宝边电气透露，未来几年，公司将坚持“以输变电主业为重点，剥离非主业资产”的战略发展方向，抓住输变电行业的发展机遇。云边电气在电气化铁路牵引变压器领域拥有领先的技术和市场份额。交易完成后，公司将获得云边电气在铁路牵引变压器领域的核心优势，实现相关业务板块之间的资源整合与协调，提高公司的盈利能力和综合竞争力。