建信积极配置

本篇文章573字，读完约1分钟

投资要素

建行主动配置混合基金(以下简称“建行主动配置基金”)成立于2014年1月23日。基金在分析判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上，动态调整主要资产配置比例，通过个股和债券自下而上的投资策略优化投资组合。

历史业绩较好，冲击城市业绩较好:建行主动配置基金自成立以来累计净值增长96.10%，为投资者提供了可观的绝对回报；同时，该基金过去1年和2年的收益排名分别在混合基金的前25%和前6%，业绩是可持续的。在保持良好业绩连续性的基础上，建行积极配置资金捕捉阶段性投资机会，在市场震荡阶段表现突出。

主要资产配置灵活，风险控制有效:从历史头寸比例来看，建行资金权益和债券头寸配置波动幅度较大，主要资产配置策略相对灵活。以2015年为例，在股市崩盘后，为规避风险，该基金大幅降低了其股票头寸，并保持其债券头寸高于当年同类基金的平均水平，以抓住债券市场的投资机会。通过自上而下积极动态配置大规模资产，基金有效控制了投资组合风险敞口，实现了市场风格转换过程中的平稳过渡。

个人股票投资分散，持股集中度低:建行积极运用“自下而上”的个人选股策略配置资金构建股票投资组合，并在此基础上运用行业偏离等指标控制行业配置风险，避免行业配置过度集中。从资金组合配置角度看，建行积极配置分散投资、低集中度的资金，有利于更好地分散组合风险，降低净值波动。