国泰聚信价值

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投资要素

国泰聚信价值优势灵活配置混合基金(以下简称“国泰聚信价值基金”)于2013年12月17日成立。基于对财务量化指标的分析，国泰聚信价值基金通过运用股指期货等套期保值工具，寻求在严格控制风险的前提下，分享优质企业的长期投资回报。

业绩稳定，风险收益率优秀:国泰聚信价值基金自成立以来累计收益达到73.6%，从各阶段业绩来看，基金业绩稳定，2014年和2015年分别为45.4%和31.8%。今年以来，该基金也很好地控制了风险，在同行中具有优势。此外，结合风险收益指标，基金在风险调整后的历史收益表现优于同类平均水平。

严格控制风险敞口和稳定的投资风格:基金经理对风险的严格控制带来了更好的风险回报特性。过去一年，基金根据市场变化动态调整主要资产配置，严格控制投资组合风险敞口。2015年第二季度，基金股票头寸从85%以上的较高水平下降至50%左右，此后一直保持灵活稳定的策略，以实现锁定投资组合收益的目标。

短期防御策略，重点关注个股收益的确定性和估值安全性:今年以来，国泰聚信价值基金继续采取相对防御策略，维持较低的股票头寸。投资组合主要由一些估值合理、行业繁荣的行业领军企业和一些与供应方改革相关的周期性股票组成，取得了良好的投资效果。对于下一笔投资，基金经理表示，在选择投资目标时，他将严格遵循基于利润确定性和估值安全性的分析，以控制风险。