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周二(11月1日),油价收盘走低,金价升至一个月高点,道琼斯指数收盘下跌逾100点,盘中一度跌破18000点的心理关口。欧洲股市连续7天下跌,美元兑欧元汇率跌至3周低点,墨西哥比索兑美元汇率跌至3周低点,离岸人民币汇率连续3天上涨,创下一个多月来最长时间的连续上涨纪录。
请注意美联储明天凌晨2点宣布的利率决定和政策声明。
市场环境
(人民币)离岸人民币兑美元汇率已连续三天上涨,创下一个多月来最长时间的连续上涨纪录,尽管亚洲交易员看到的是银行和杠杆账户的净卖出订单;美元疲软,选举形势令人担忧。市场风险厌恶被抑制。
美元对人民币的汇率趋势(黄线:在岸;白线:离岸)
(外汇市场)美元兑欧元汇率跌至三周低点。由于美国政治的不确定性,墨西哥比索兑美元汇率跌至三周低点,原因是担心共和党候选人特朗普会赢得大选。
欧元对美元的汇率趋势
(石油市场)油价收盘走低,此前触及一个月低点,因为美国原油库存预计上周将增加,投资者怀疑欧佩克是否会实施拟议的减产计划。
布匹油价走势
布伦特原油收于每桶48.14美元,下跌0.47美元,跌幅1%,至47.72美元,为9月28日以来的最低水平。
美国原油收盘下跌0.19美元,或0.4%,至每桶46.67美元,创下46.20美元的一个月低点。
(黄金市场)黄金、白银和铂金价格升至一个月高点。对美国大选结果的担忧导致股市下跌,美元下跌。投资者试图对冲贵金属。
黄金价格趋势
自10月初以来,黄金现货价格触及1,291.34美元的高点,北京时间03:05上涨1.1%,至1,290.92美元。
现货银上涨2.9%,至每盎司18.38美元,此前曾触及18.49美元的高点。铂金上涨1.5%,至991.50美元,此前触及997美元的一个月高点。钯价上涨2.4%,至633.50美元。
[股市]美国股市收盘走低,S&P指数触及过去四个月的最低收盘水平,道琼斯指数收盘下跌逾100点。由于对下周美国大选的担忧日益加剧,美国加息的前景也给股市带来了压力。欧洲股市连续第七天下跌,金融股领跌,受下周美国总统选举的不确定性拖累,股市下跌。
标准普尔500指数走势
标准普尔500指数下跌14.43点,至2111.72点,跌幅0.68%,为10月11日以来最大单日跌幅。道琼斯工业平均指数收盘下跌105.25点,跌幅0.58%,至18037.10点;纳斯达克指数收盘下跌35.558点,至5153.577点,跌幅0.69%。
斯托克600指数下跌1.1%,英国富时100指数收盘下跌0.53%,法国cac指数收盘下跌0.86%,德国dax指数收盘下跌1.3%。
交易线索
富国证券(Wells Fargo Securities)首席外汇策略师尼克本南布鲁克(nick bennenbroek)认为,这种下跌与2015年底和2016年第二季度不同:以前主要是受中国本土因素影响,但这次受到了全球事件的影响。
剑桥环球支付(cambridge global payments)资深外汇交易员斯蒂芬凯西(stephen casey)表示:毫无疑问,围绕大选的不确定性给美元带来了沉重压力。分析师表示,看好美元的交易员在选举前卖出了美元。
[石油市场]市场焦点已经回归。纽约能源对冲基金capital的合伙人约翰基尔达夫(john kilduff)表示,迄今为止,欧佩克未能拿出令人信服的减产计划,美国原油库存可能会从目前的水平上升。
[黄金市场]汇丰控股在一份研究报告中称,特朗普当选总统可能会提振黄金,因为这加剧了美国经济和外交政策的不确定性。
(股市)对股息类股的冲击确实超过了其他股票。wedbush equity management llc首席投资官斯蒂芬马索卡(stephen massocca)表示,目前还不清楚是否会出现新一轮关于缩减刺激规模的恐慌,因为人们担心美联储将在12月份采取行动,整个低利率环境将会改变。
数据和语音
[中国10月份官方采购经理人指数]中国10月份官方制造业采购经理人指数为51.2,为两年多来最高,预期值为50.3,之前值为50.4。
中国10月份的官方非制造业采购经理人指数为54,之前为53.7。
[中国10月财新采购经理人指数]中国10月财新制造业采购经理人指数为51.2,为2014年7月以来最高,预期值为50.1,之前值为50.1。
[英国10月采购经理人指数]英国10月制造业采购经理人指数为54.3,预计为54.5,之前的数值从55.4修正为55.5。
[10月美国制造业指数]10月美国ism制造业指数为51.9,预期值为51.7,先前值为51.5。
财经新闻
[日本银行保持利率不变]日本宣布中央银行的政策利率为-0.1%,预计为-0.1%,之前的值为-0.1%。日本央行表示,2%的通胀目标可能在2018财年结束的三年预测期的后半段实现,实现时间将推迟至黑田东彦离任。
[澳大利亚储备银行保持利率不变]澳大利亚储备银行的现金利率目标为1.5%,预期为1.5%,先前值为1.5%。
交易提醒
在周二(11月2日)的亚洲时段,投资者首次关注澳大利亚建筑许可数据的表现,该数据将引导澳元的短期走势。然后,投资者主要关注中国市场的表现。
在欧洲时期,在欧元区,投资者很少关注法国制造业的pmi数据,主要关注德国的就业数据以及德国和欧元区的制造业pmi数据。德国制造业的表现一直给欧元带来巨大波动,欧元区近期的良好前景能否持续也值得投资者关注。在英国,投资者应该主要关注英国房价指数数据。此外,欧佩克将在此期间召开会议,从事原油贸易的投资者将关注这方面的最新报道。
在纽约时段,市场面临美国adp就业数据的考验,这将为周五的非农就业数据提供清晰的指引。此外,交易原油的投资者自然应该注意eia原油库存数据对油价趋势的引导。
北京时间明天凌晨2点,美联储将宣布最新的利率决议。没有耶伦新闻发布会,也没有对这项决议的经济预期。尽管市场普遍预期美联储不会在该决议中加息,但投资者仍应关注该决议声明是否会揭示出12月加息的更明确信号。美联储政策前景的变化总是给市场带来很大的波动,因此美联储决定投资者应该密切关注。
财经日历
10月16:50法国制造业采购经理人指数
16:55德国10月制造业pmi和10月失业人数
欧元区10月17:00制造业采购经理人指数
10月20:15美国民主党就业
上周22:30美国eia原材料和汽油库存
第二天凌晨2点,美联储宣布了利率决定,并发布了一份政策声明
标题:国际早班车:黄金暴拉美股暴跌 关注今晚美联储决议
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