江苏国信拟注210亿资产*ST舜船转型“信托+火电”

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江苏国鑫终于正式救出了圣顺号船。

*顺川今天宣布重组计划，拟收购间接控股股东江苏国鑫集团210亿元的信托和火电资产。公司希望通过这次重组扭转目前的经营状况，提高盈利能力。同时，此次重组也将有助于江苏的国有资产改革。

根据该计划，*st顺川拟通过发行股份的方式购买江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国鑫扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州电电45%的股权、国鑫京电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。其中，江苏信托的股权交易价格为83.48亿元。经双方协商，*st顺川计划以每股8.91元人民币的价格向交易对手发行股份以支付对价，共发行23.58亿股股份。

与此同时，*st顺川以每股不低于8.91元的价格对非公开发行的股票进行配套融资，并计划筹集不超过66亿元的配套资金，用于支付本次交易的中介费，增加目标公司江苏的信托资本，目标电厂的部分超低排放改造项目，新增热电联产燃气机组项目，偿还目标电厂的部分银行贷款，补充上市公司的营运资金。

据调查，本次交易前，顺天国际是顺川的控股股东，江苏国鑫集团是顺川的间接控股股东，江苏SASAC是顺川的实际控制人。交易完成后，江苏国鑫集团是*st顺川的直接控股股东，实际控制人仍然是江苏SASAC。

根据重组计划，本次交易完成后，*st顺川将实现由原来的亏损业务向信托业务和火电业务的转型，从而改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的持续盈利能力。交易对手承诺2016年、2017年和2018年标的资产净利润分别不低于16.56亿元、17.36亿元和17.48亿元。

据回顾性数据显示，今年2月，南京市中级人民法院判定顺船公司进入破产重整程序，如果重整失败，顺船公司将根据证券法终止上市。为此，3月份的债权人会议通过了公司的重组计划:公司的资产可以整体拍卖或出售，以实现债务偿还；同时，5.2亿资本公积将转换为股本以清偿债务；此外，应再次启动重大资产重组，以提高公司的运营能力和盈利能力。

如今，重大资产重组仍需经过一系列程序。除江苏SASAC和中国证监会出具的批准意见外，本次交易还需经债权人会议批准，同时江苏信托股权变更需经银监会批准，南京市中级人民法院决定批准本次重组方案。