自主研发 后来居上 国产ATM快速发展

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2015年，随着金融业的创新升级，中国现金金融自助设备市场蓬勃发展。行业整体经营形势稳定，市场竞争日趋激烈。该行业主流产品的结构性需求正在逐渐发生变化。本土化和智能化趋势更加明显，产业结构进一步调整和优化。各种新型智能自助设备不断涌现，能够提高服务效率，给客户带来新的服务体验。

总量增长迅速

采购模式的变化已经加剧

根据中国人民银行发布的《2015年支付系统运行概况》，截至2015年底，全国联网atm设备86.67万台，比去年年底的61.49万台增加25.18万台，增幅40.95%。据统计，2015年，各大国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行等金融机构购买了约12.1万套atm设备，比2014年的约9.72万套增加了约24.49%，2012年购买量超过10.07万套，创历史新高。五大银行、农村信用社和邮政服务(邮政商店)仍是主要买家。五大银行与中国工农建立外交关系增加了33，700个单位，五大银行的采购总量占27.9%，明显低于2014年的46.85%和2013年的58.1%。2015年，国家农村信贷系统的采购份额大幅增加。根据中国人民银行发布的《2015年农村支付业务发展总体情况》，2015年农村自动取款机发展迅速，人均拥有量达到309，200台，2015年净增59，900台，增长24.02%，万人拥有自动取款机3.32台。全国性股份制银行和城市商业银行的自助设备存量也显著增加。自助设备在二、三线城镇投入较多，扩大了金融服务范围，给客户带来极大便利。

据有关统计，中国每百万人拥有自动取款机的数量与发达国家相比仍有很大差距，发达国家每百万人拥有1450台自动取款机。根据国家统计局2015年发布的最新国民经济运行数据，以2015年底13.74亿总人口为基础，2015年中国每百万人拥有自动取款机约为631台，明显高于2014年的约452台。我国的Atm部署主要是在线和离线两种模式，而基本上集中在发达地区、沿海地区和一线城市。然而，它在中西部地区和许多二、三线城市并不流行，在县级及以下地区就更少了。

从目前银行购买金融自助设备的情况来看，部署在一、二线城市的存取款机的购买量正在增加，无存款功能的自动取款机正在淡出银行大规模购买的视野，购买份额仅占总购买量的20%左右。对于自动取款机，银行的普遍做法是将一、二线城市的现有自动取款机搬到三、四线城市和县城，从而降低采购成本，并逐步完成从一、二线市场到存取款机的转变。大多数银行会考虑运营效率和服务能力，选择配置功能方便多样的存取款一体机。

外国atm品牌的销售额持续下降

国内atm制造商已经成为市场的主力军

2015年，中国atm市场竞争激烈。一方面，随着金融改革的深化和金融服务模式创新的深化，国内传统atm产品的需求增长放缓，价格战日益激烈；另一方面，日本、欧洲和美国的老牌制造商的份额一直在下降，而国产品牌的份额一直在上升，国内atm行业已经进入由国产品牌主导的价格竞争阶段。

根据2015年的行业统计，国内atm制造商发展迅速。国内市场销售额前五名中有三家是国内制造商，前五名是广电快递、日立、恒银金融、皇家银行和怡化。从销售排名可以看出，国内两大厂商恒银金融和皇家银行发展迅速，销量占比变化明显，尤其是恒银金融成为销售排名第三。国外品牌atm供应商的总销量和比例呈现悬崖式下降，呈现明显下降趋势。在atm设备细分类别中，存取款机继续占据市场的主流地位，占72.17%。2015年，广电快运、恒银金融和中国皇家银行的销量远远超过日立和奥基(怡化)的国内销量，国内品牌的销量首次占据市场主导地位。随着国内金融机构对集成存取款机需求的不断增加，集成存取款机的销量对制造商市场份额的贡献越来越明显，国内的atm制造商已经领先。

自主、安全和可控

国产品牌取得了很大进步

金融是现代经济的核心，金融业的安全是最重要的。目前，金融面临更加开放的经营环境，网络攻击、病毒入侵、非法窃取账户资金等安全问题需要加强。2014年9月，银监会、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部联合发布了《关于利用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》，提出到2019年，银行业安全可控信息技术的整体利用率将达到75%以上。2014年12月，银监会和工业和信息化部联合发布了《银行业安全可控信息技术应用促进指引(2014-2015)》，列出了安全可控信息技术涉及的产品和服务及具体技术要求。

长期以来，我国金融业的核心软硬件一直被外国垄断，金融业务系统的风险控制水平相对较弱，严重威胁着金融业的安全，但目前这种状况正在得到改善。受普惠金融政策等优惠政策影响，随着国家继续鼓励自主创新、推进金融安全建设，国内品牌金融自助设备销量进一步增加，迎来产业发展的春天。从统计数据可以看出，国内民族自主品牌只有掌握了核心技术，才有今天的市场结构，为国内民族自主品牌未来的发展奠定了良好的基础，响应了中国“走出去”的号召。

掌握核心技术

引发atm本地化

掌握核心技术的国内atm制造商在技术创新和R&D方面保持了较高的投资，使核心技术与国际水平接轨，从国外引进并促进技术合作，掌握了先进存取款机的核心技术。如广电快递和恒银金融，两家公司的R&D团队聚集了一大批博士、硕士和资深行业专家，形成了一个紧密的产业、学术和研究联合体，承担了一批国家、省部级科研项目，企业专利申请数量处于行业领先水平。广电快递自主研发的“高速钞票识别处理技术”通过了工业和信息化部的鉴定；恒银金融承担的“大容量高速现金流通处理模块产业化”项目通过国家发改委验收；掌握核心技术是企业发展的核心竞争力。两家公司自主研发的机芯已在多家金融机构得到应用，市场反应良好，产品成熟度得到市场广泛认可。我相信在不久的将来，更多的国内厂商将掌握金融自助设备的核心技术，占据更多的国内市场份额，走向国际市场。

金融领域的信息安全关系到国家财产安全，有效保障公共领域和公众的信息安全，关系到国家安全、社会稳定和个人财产安全。将国内密码算法和国内操作系统应用于金融自助设备也是国内厂商应该掌握的核心技术。

密码算法是安全可控信息技术的核心之一。将sm2/sm3/sm4算法应用于atm机和工具是实现安全金融自助设备产业化的重要组成部分。为推广安全有效的国家秘密算法，国家发展改革委等部门批准中国工商银行、山西农村信用合作联社、鹤壁银行三家金融机构开展国家秘密算法在线测试，并批准恒银金融、广电快递、东方通信三家国家秘密算法试点企业。从试点情况看，恒银金融入围中国工商银行、山西农信社、鹤壁银行，广电快递入围山西农信社、鹤壁银行，东方通信入围鹤壁银行国家秘密算法试点，均取得了良好的效果。自2015年以来，国家秘密算法在国内金融领域全面推广。

在国内操作系统的应用方面，广电快运与国防科技大学、恒银金融、深通科技就atm使用国内操作系统达成战略合作，积极推进金融自助设备的国产化进程，进一步增强了金融自助设备的自主性、安全性和可控性。目前，采用国产操作系统的atm已经在邮政系统中稳定运行。

国产品牌自助设备

推动普惠金融发展

在政策的强力引导下，国内金融机构加大了对国产品牌金融自助设备的使用。2015年初，中国工商银行经过严格测试，选择恒银金融和皇家银行作为其存取款一体机供应商，这表明各大银行已经开始批量使用国产品牌现金自助设备。目前，在五家国有银行中，有三家制造商入围，分别是广电快递、日立和恒银金融，国内品牌已取得三分。具体入围者如下:

2015年，国内atm机制造商继续在农村金融机构和城市商业银行发挥实力。从公司年报和网站上可以看出，2015年广电快递新增了129家支行级客户，其中包括57家村镇银行；恒银的金融产品已入围全国22家省级农村信用社批量供货，城市商业银行的市场发展卓有成效。这两家公司扩大了在农村金融机构和城市商业银行的市场份额，同时确保总部一级客户的市场份额大幅增加。作为中国atm运营和租赁的龙头企业，皇家银行在农村信贷和城市商业银行的销售额保持了惯性增长。

在市场需求、金融机构大力推广、厂商积极研发和推广的形势下，自主、安全、可控的国内存取款一体机有望继续扩大市场销售，成为行业主流应用产品。在中国金融自助设备行业，“南方广电快递、北方恒银金融”的国内品牌市场结构，承担了中国金融自助设备国产化的重任。

在“自主安全、可控”的政策导向下，不仅外资atm企业在华经营业绩出现大幅好转，而且与外资atm企业合作进行oem生产的中外合资企业也受到了影响。随着外资atm企业在中国的业绩持续下滑，美国的迪宝与日本的Inspur集团、oki和神州数码在中国的atm业务领域达成了战略合作。外资atm企业希望通过合资和合作降低采购政策的影响，围绕技术合作、资本合作等本地化模式，将R&D的资源优势、生产和销售与国内缺乏核心技术的厂商进行整合，从而在中国获得更大的市场份额。

从发展的角度来看，只有通过自主研发，掌握核心技术，不断提升企业的核心竞争力，才能保持企业的可持续发展，这一点已被近年来国内atm厂商销量的变化所证实。充分掌握金融自助设备核心技术的制造商将成为我国金融自助设备领域的骨干企业。

目前，五大银行的现金自助设备存量大致如下:

中国银行中国银行交通银行

中国工商银行中国农业银行中国建设银行

2015 9.98 12.28 4.55 9.15 3.1

现金类别

自助设备

库存(10，000台)

2014年9月23日11.2 4.46 8.1 2.7

现金类别

自助设备

库存(10，000台)

增长0.75 1.08 0.09 1.05 0.4

(万单位)

以上基本数据摘自各银行的年报

中国中国中国交通中国

中国工商银行建设银行邮政

银行银行银行(邮局)

广电快递√ √ √。

横印√√√ì。

金融的

日立√ √ √ √。

电话:15021159279

掌握核心技术

国内atm制造商发展的源动力