刷卡费率下调 加速第三方支付行业洗牌

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我们的记者包惠从上海报道

薄银行卡影响持卡人、商户、银行、银联和收单机构的利益。

3月18日，国家发展和改革委员会(NDRC)和中央银行宣布降低信用卡收费，这将“分割”信用卡产业链上不同机构的利益蛋糕。

一般来说，商家最大的优势是，运营成本会降低；银行、银联、第三方支付等收购方受到较大影响，发卡、刷卡、清卡收入将大幅减少；对持卡人影响不大，通常刷卡费用由商户承担。

银联内部人士向《21世纪经济报道》表示，短期内，银联及行业各方的相关业务收入将受到一定程度的影响。“银联的收入可能会下降更多，这一点尚未得到衡量。就价格而言，应该减半。考虑到目前市场不太规范，可能会下降30%-40%。至于利润，很难说。”

这对实体经济有很大好处。根据国家发展和改革委员会和中央银行的计算，在利率下调后，各类商户每年可以减少74亿的信用卡费用。

恒丰银行研究院执行院长董希淼对《21世纪经济报道》记者说:“通知从今年9月6日开始实施，已经设定了两年的过渡期，在此期间信用卡利率水平基本稳定。我判断银行的中间业务收入不会受到很大影响。”

对于银行来说，有必要提供各种金融服务，如信用卡分期付款、商户融资等。，借助卡使用环境的改善和客户粘性的增强，从而获得除信用卡费用之外更有利可图的收入。

在经济增长放缓的大环境下，各类商户利润下降，手续费的下调符合“拉动内需，扩大消费”和“降低流通环节收费”的国家政策。

现行的信用卡手续费政策于2013年出台。截至2015年底，中国银行卡使用量超过54亿张，银行卡特约商户超过1600万家，pos机超过2000万台。2015年，中国约有290亿银行卡消费业务，金额约为55万亿元。

信用卡利润受到了很大影响

根据目前的业务模式，银行卡刷卡费用主要包括收单机构收取的收单服务费、发卡机构收取的发卡银行服务费和银行卡清算机构收取的网络服务费。发行人、收单行和银联按照7: 2: 1进行分配。假设工行卡在浦发pos机刷卡，手续费为10元，那么工行取7元，浦发取2元，银联取1元。

虽然信用卡交易费只占银行卡手续费收入的一部分，但随着pos收单业务的快速发展，也会影响银行收入。东方证券(报价为600958，买入)的结果显示，23%-24%的费用折扣将使上市银行的净利润平均下降约1个百分点。零售银行受影响更大，如平安、光大、民生和招商银行。

主要调整内容如下:一是降低开证行的服务费率水平。开证行的服务费不区分商户类别，对于借记卡交易，费率水平降低至不超过交易金额的0.35%，对于信用卡交易，费率水平降低至不超过交易金额的0.45%。

二是降低网络服务费的费率。网络服务费不分商户类别，费率水平降低至不超过交易金额的0.065%，发卡方和收方各承担50%。

第三是实施封顶机制。发卡行手续费借记卡交易单笔收费金额不超过13元，信用卡交易不实行单笔收费封顶控制；网络服务费不区分借记卡和信用卡，单笔交易收费金额不超过6.5元。

第四，部分商户将享受发卡机构服务费和网络服务费的优惠措施。对于非营利性医疗机构和其他用户，发行人的服务费和网络服务费将全部减免。

第五，收单服务费应根据市场调整，收单机构应与商户协商确定具体费率。

在释放收票服务费后，费率会增加吗？对此，国家发展和改革委员会表示，目前国内已经有数百家商业机构开展银行卡收单业务，市场竞争比较充分，预计收单率水平不会上升。

由于目前不同商户的刷卡费率不同，调整后不同行业的商户收益也不同。餐饮等行业商户的信用卡和借记卡交易发卡机构和网络服务总服务费可降低53%-63%，百货等行业商户可降低23%-39%。

根据新的贷贷分离规则，借记卡收取不超过0.35%的手续费，信用卡收取不超过0.45%的发卡银行手续费以及借记卡与信用卡的差价。在信用卡交易中，需要承担资金占用等额外成本，业务损失风险相对较高。这次，我们借鉴了国外信用卡收费的普遍做法，提高了信用卡收费。

也就是说，将来刷卡也要花1000元。如果刷卡，商户可能要支付2元手续费，而刷卡，商户可能要支付5元手续费。商家可能会拒绝消费者刷“高利率”信用卡。

一家股份制银行信用卡部的负责人告诉《21世纪经济报道》，与国外的高额信用卡手续费相比，国内的手续费已经很低了，信用卡业务的盈利能力将受到很大影响。国外信用卡主要通过差异化服务和风险管理盈利，而国内信用卡主要通过手续费盈利。手续费的降低促使银行改善自身的利润结构、盈利模式和盈利能力。

第三方支付在空的压力下幸存下来

新规定将进一步降低第三方支付机构的空生存空间。

收购机构为不同的商户设置不同的“mcc代码”，如餐饮为5812，超市为5411。此前，一些商家非法设置代码，以支付更少的信用卡费用，如将收费较高的餐厅设置为收费较低的超市。在未来，不同行业的商户费率是一致的，所以商户不需要设置代码。

董喜淼表示，较低的利率将加剧第三方支付行业的洗牌。对于不够规范的支付机构来说，非法代码设置的空室不再存在；对于业务同质、利润模式单一的支付机构，利润空被进一步压缩。

从行业情况来看，第三方支付机构的年收入超过3000万，几乎无法运营。

“3000万英镑是一个平衡点。为了实现这一收入，机构很容易筹集资金。很难保持在这个数字以下。据估计，一些第三方支付公司将关闭。”一位第三方支付机构的负责人表示。

它对网上支付几乎没有影响，目前的比率是千分之六。然而，也不排除一些商家以降低信用卡费用为由要求支付宝和微信降价。

“支付宝可能面临更大的压力，其在线支付和移动支付在行业中处于领先地位，因此竞争对手不会被排除在削价挖人之外。”支付宝基本上不会主动降价，网上支付也不会下跌。”前述支付机构负责人表示。

我们可以通过扩大交易总量来弥补降价带来的损失吗？上述银联人士认为这非常困难。目前的现金置换率已经很高了，剩下的都是不能用卡的人。空房间的增加是有限的。