探索资本“补血”新路径

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记者通讯员陈报道近日，山东博兴农村商业银行在全国银行间债券市场成功发行第一期5亿元二级资本债券，成为我市首家成功发行二级资本债券的农村商业银行。

近年来，随着业务发展的加快和跨区域经营的增长，资本约束与业务发展之间的矛盾日益突出。为突破资本约束瓶颈，优化资本结构，增强抗风险能力，释放股利压力，提升发展潜力，博兴农村商业银行积极探索资本补充新渠道。根据监管要求，结合本行发展战略、资本要求和业务发展，在综合考虑筹资成本、筹资难度和未来业务发展等因素的基础上，对二级资本债券的发行进行了全面分析和论证，最终确定二级资本债券的发行规模为5亿元，发行期限为10年。为确保二级资本债券的成功发行，本行建立了以董事长为主管、金融市场部为牵头、各部室协调联动、统筹规划、科学制定发行计划、有序稳步推进的工作机制。借鉴同行经验，充分认识各环节难点，综合权衡成本绩效，我们选择并确定了四家中介机构，包括主承销商、律师事务所、评级机构和审计机构。精心组织、积极宣传和推广路演，吸引同业市场成员机构的广泛关注。参与二级资本债券认购的投资者包括券商、信托、基金、农村商业银行等机构，投资者多元化。

博兴农村商业银行将增加净资本5亿元，资本充足率提高3个百分点左右，进一步增强抵御风险的能力，管理水平和服务能力大幅提升，促进业务持续稳定发展，大力支持地方实体经济发展。