2016年中国产业经济年度报告之通信篇

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2016年，通信行业发生了近年来最大的变化。

终端手机市场的竞争尤为激烈，而手机制造商年底密集的教练更换是这种激烈竞争的直接后果。

国内手机市场格局正在发生变化，ov在上升，小米在下降。没有一种模式可以明确地引领未来的发展，整个行业都在探索中前进。

作为终端行业的上游，深陷管道危机的运营商也在积极进行变革。有了中国联通转型的机会，运营商张开双臂拥抱蝙蝠。

在5g和石墨烯电池等关键技术领域，华为带领中国军团实现了重大突破。

手机市场竞争激烈，经常更换教练

根据idc的最新预测报告，今年智能手机的出货量为14.5亿部，仅增长0.6%，几乎停滞不前。2015年，这一数字为14.4亿，同比增长10.4%。

几乎停滞不前的增长可以说是2016年手机行业强化教练变革的背景。

中兴通讯宣布了教练变更，这在年底启动了手机行业的强化教练变更。2016年10月24日，中兴通讯(000063，BUY)内部公开信披露，公司任命执行董事尹一民为手机业务主管，现任手机业务主管曾学忠将协助尹一民担任evp(全球副总裁)。

虽然中兴没有说明更换教练的具体原因，但业内分析认为，对于中兴来说，让级别较高、威望较高的尹一民负责手机业务，显然是希望在手机业务上取得更大的突破。

后来联想的手机也换了教练。

2016年11月，联想集团宣布，此前负责人力资源工作的乔健接替陈旭东担任联想移动业务集团总裁；陈旭东接替退休的王晓燕，负责全球服务。

这个团体的主席陈旭东任期不到一年。2016年3月，联想任命艾玛尔·德·伦克萨宁和为mbg联席总裁，进一步加强mbg的领导团队，向杨汇报工作。其中，陈旭东将负责中国市场的端到端产品、销售和营销。

联想和中兴更换教练后，国内手机制造商更换教练的“浪潮”继续上演。

11月初，有消息称，360手机总裁朱将不再担任总裁职务。目前，总裁一职目前由空担任，朱方浩将另有任命，他很可能会去360硬件产品部担任管理层。

与此同时，360手机副总裁李开新被提升为执行副总裁，负责360手机的所有日常运营。事实上，李开新相当于总统。

陷入“裁员风暴”的tcl通信中国，在经历了高层变动、私有化退市、业务重组后，不久前也做出了收缩动作，开始了新一轮的内部调整。据一些媒体报道，tcl通信首席运营官、中国区总裁杨柘将离开课堂。

业内人士认为，强化教练的变化反映了此时国内手机品牌的激烈竞争；另一方面，它关系到整个手机市场的转型。随着四大集团的形成，弱势品牌将面临洗牌。

三星自毁长城苹果创新乏力

到年底，手机全年的表现基本上已成定局。

三星是今年最差的手机品牌。广受青睐的Note7因电池缺陷被迫召回并停止销售其所有“轰炸机”。据悉，三星因“轰炸”损失高达60亿美元，三星最新的第三季度财务报告也证实了这一点，即三星电子(Samsung Electronics)属于其智能手机业务，第三季度整体营业利润下降30%，至5.2万亿韩元，移动部门营业利润同比下降96%，创下银河系列推出以来的最低纪录。这将反映在下个季度的收入和利润中。

如果收入和利润的下降仅仅是“轰炸机器”对三星的短期负面影响，那么大大降低三星在公众心目中的品牌形象就是长期不可估量的损失。根据市场策略的最新调查数据，总体而言，33%的三星用户表示愿意购买iphone 7。更有趣的是，近一半(45%)的galaxy note用户想购买最新款的iphone，这显然高于其他三星设备用户。galaxy note 7的“爆炸机器”似乎确实对三星的品牌产生了相当大的负面影响。

ihs技术中国研究总监汪洋在接受《证券日报》采访时也预测，2016年三星将失去4%的市场份额。

显然，三星受到了“轰炸机”的影响，短期内很难翻身。

三星的主要竞争对手苹果也暴露了自动关机门。尽管苹果公司在几次延期后最终给出了解释，但“自动关机”对苹果手机质量形象的影响仍在发酵。

汪洋告诉《证券日报》，苹果今年在中国市场的表现较去年下降了30%，在自动关机事件集中曝光后，影响将进一步加大。

独立电信分析师傅亮也认为，苹果的危机主要来自其产品创新领先地位的下降。“在中国市场，在3000元以上的中高端市场，中国企业的比重将很快超过一半。事实证明，这是苹果和三星的重要利润来源。”

从全球销售的角度来看，根据市场研究机构gartner的最新数据，与2014年以来相比，苹果的全球智能手机市场份额几乎减半。

根据汪洋的预测，2016年苹果在中国的市场份额将超过10%。国内三大手机厂商oppo、vivo和华为的市场份额将超过50%。也就是说，oppo、vivo、华为和苹果占据了中国市场的60%以上。

据研究机构嘉汉今年11月发布的《中国手机线下市场快报》，领先集团有oppo、vivo、华为和苹果，市场份额在10%以上；以下集团是金利、三星、魅族、小米和百丽丰旗下的乐丰和胡椒的“六小集团”，其市场份额在2%至5%之间。

一些分析师指出，华为、vivo和oppo的崛起已经抢占了其他手机品牌的份额，其他公司日子过得非常艰难。

然而，尽管如此，大多数手机制造商仍然不愿意放弃他们的手机业务，因为未来智能生活的进入竞争和通过软件赚钱的希望。

“在明年供应链形势和市场形势不太好的情况下，大型工厂可以维持一个良性循环，而资金短缺的小型工厂只能是一个恶性循环。每个人都在沸腾，试图把别人熬死，就看谁能不先死。除了排名前四的oppo、vivo、华为和苹果，今年大多数手机制造商都在亏损。如果他们不能将亏损转化为利润，估计有些人明年就会退出市场。”汪洋认为。

联通的混合改革开始了

当手机终端市场被形容为“悲剧”时，其产业链上游的运营商也不平静。

中国联通(600050，BUY)是资本市场上最热门的公司，2016年10月被正式确认纳入首批混合所有制改革试点。这一消息不仅粉碎了中国电信与中国联通合并的传言，也开启了运营商混合改革的第一枪。

10月10日，中国联通宣布其大股东联通集团正在研究和讨论混合所有制改革的实施方案，但联通集团被列入第一批混合所有制改革试点，尚未最终获批。

根据公告，2016年9月30日，国家发展和改革委员会发表文章“以混合所有制改革试点为突破口，深化国有企业改革，实现改善治理、强化激励、突出主业、提高效益的改革试点目标”。文章指出，9月28日，国家发展和改革委员会召开了关于国有企业混合所有制改革试点的专题会议。会上，中国联通集团等中央企业和浙江省发改委负责同志详细介绍了首批试点的混合所有制改革项目实施方案。

到目前为止，中国联通董事长王晓初的官方声明仍是“以争取混合所有制改革试点为契机，建立真正的市场化机制，进一步简化管理和分权，增强企业发展活力。”

然而，此前11月3日的青岛联通大会却充满了信息。

11月3日，英美烟草巨头和整个通信产业链都出现在青岛国际会展中心，出席中国联通合作伙伴大会。中国联通董事长邀请百度首席执行官、腾讯首席执行官马、高通中国董事长孟福，共同探讨未来基础网络运营商与互联网企业合作创新的可能性。

早在2014年8月，中国联通高管就表示，中国联通正在考虑和探索混合所有制，可能会在创新业务领域和增值业务领域推进混合所有制改革。该公司已经在这些领域采取了行动，但没有披露细节。据推测，英美烟草股份可能会被引入。

然而，英美烟草巨头积极参与青岛会议，特别是与中国联通的深度合作，使得业界对中国联通混合改革的期待更加强烈。

11月2日，就在联通合作伙伴大会之前，联通和百度签署了一份战略合作协议。虽然联通没有被纳入混合所有制改革试点，但此举在业内人士眼中仍与其即将进行的混合改革有关。

据了解，根据协议，双方将充分发挥各自领域的优势资源，通过资源置换、技术互补、成果共享等方式，在移动互联网、人工智能、大数据、通信等基础业务领域开展深入合作，共同加快移动互联网时代的企业改革和发展。

中国联通副总经理蒋在随后的采访中对《证券日报》和其他媒体记者表示，中国联通的混合改革仍处于研究阶段，不清楚能否获得批准。该公司表示，中国联通专注于选择业务互补性更强的合作伙伴。

中国联通副总经理邵光禄补充称，中国联通的混合改革不仅仅是引入资本，而是更加注重互补价值，提升中国联通的整体竞争力。他说，中国联通有几节车厢:终端、网络和应用。这部分应用主要是在互联网公司。与互联网公司紧密合作是中国联通的主要战略。他表示，“中国联通将与英美烟草展开深入合作。”

11月底，有内部人士称，联通集团已经确定了混合所有制改革方案，下一步将是审批程序。根据上述消息，三大互联网巨头百度、腾讯和阿里巴巴将参与联通集团的混合改革，但持股比例不同。

对此，中国联通集团回应:“以公告为准”。人们普遍认为，中国联通的混合改革有望在不久的将来加速。

运营商集体拥抱互联网

与此同时，中国移动也在积极拥抱互联网企业。

12月7日，中国移动和阿里巴巴签署了全面战略合作框架协议。关于中国移动与阿里巴巴的全面战略合作，双方没有透露太多信息，只是简单透露了双方合作的主要领域，即“在新兴领域、基础通信服务、信息基础设施、营销合作等四大领域。”深入合作，关注新市场，创造新价值。”

阿里巴巴此前曾与中国电信和中国联通合作。据中国移动内部人士对《证券报》记者的解释，中国移动与阿里的四大合作领域不同于中国联通。此外，大连接战略是中国移动与阿里合作的背景，大连接战略的核心是生态圈建设国家，这也是中国移动与阿里合作的目的。

一些分析师指出，中国联通、中国移动和阿里巴巴的合作起点不同。

中国联通的重点是通过“混合制试点改革”，从体制和机制上解决企业活力问题。英美烟草企业被普遍认为是中国联通的理想合作伙伴，因此中国联通与阿里巴巴的合作侧重于业务互补和合作体制机制的突破。因此，这种合作更加复杂和深入。

中国移动的重点是为移动互联网和物联网应用打造大连接、大服务和大平台。这就要求中国移动更加开放，团结尽可能多的生态合作伙伴，建立跨境整合和跨境服务的新商业模式。在这方面，腾讯已经建立了一个大平台，华为正在建立一个大平台，这些都是中国移动很好的参考对象。

应该说，中国移动与阿里巴巴的全面合作协议是中国移动与互联网企业合作深度的一次重要提升，是电信运营商与互联网企业之间业务界限日益模糊、应用界限日益融合、物联网(Aiji、净值、信息)爆炸式深度服务支撑的内在要求。毫不奇怪，中国移动与互联网公司的合作将以此为起点，进入一个新时代。

尽管中国移动、中国联通和阿里巴巴的合作动机不同，但电信运营商已经向互联网企业敞开了大门。

这与美国电信巨头at t以854亿美元收购时代华纳公司的方向一致。除了此次收购的惊人价格，美国电信业向互联网的转型也具有巨大的指导价值。这样，国内运营商的转型似乎找到了方向。《运营商世界网》总编辑赵康指出，运营商转型的典型模式是从通信服务提供商向互联网内容服务提供商转型，这给全球电信运营商带来了很好的经验。

赵康还表示:“美国电话电报公司的合并将增强国内运营商访问互联网内容的信心，也有望使三大运营商在未来成为门户网站或新闻客户。”不过，三大运营商一直对腾讯(Tencent)和阿里巴巴(Alibaba)等公司保持警惕，因此不可能轻易放弃经营权。”简而言之，“美国电信转型”将加速联通收购互联网公司的可能性。

中国的主导极地代码被定义为标准方案

到2016年底，中国将在通信产业技术方面取得进一步进展。首先，以华为为代表的极坐标编码被3gpp确定为控制信道的编码方案。随后，华为推出了行业首款高温长寿命石墨烯基锂离子电池。这两项技术的进步无疑将大大增强中国电信业的竞争力。

作为引领关键标准的巨头，华为、爱立信、诺基亚、安朗、中兴等四大通信公司不仅在基于场景的终端实验上相互竞争，而且在基本核心解决方案上也有激烈的暗战。

据媒体报道，2016年11月18日，在美国内华达州里诺举行的第87届3GPP RAN 1 #会议上讨论5g短码方案时，中国华为公司推出的极坐标编码方案成为了5g控制信道的embb场景编码方案(信令编码)。

数据表明，编码和调制是无线通信技术的核心和最深层的部分，被视为通信技术的皇冠。这一次，polar码赢得了控制信道短码(上行和下行)的胜利，并取得了历史性的突破，上行和下行短码以及数据信道全长码的方案都落入了美国的ldpc阵营。

据了解，从3g、4g到5g，编码阵营的主力是以美国为代表的ldpc、以法国为代表的turbo以及中国的polar。欧洲的涡轮2.0在5g时代失去了动力，这成为了ldpc和polar在中国的直接pk。

ldpc的领导者是高通，其支持者包括英特尔、三星、诺基亚和威瑞森。Polar以华为和中兴为龙头企业，支持者包括vivo、oppo、小米、阿里巴巴、联想、中国联通、中国电信、中国移动、大唐电信(600198，BUY)、展讯、中国移动研究院、新伟通信、酷派、宏碁和联发科技。

Ldpc码以前已经用于广播系统、家庭有线网络、无线接入网络和其他通信系统，并且这是LDPC码第一次进入3gpp移动通信系统。

极坐标编码是编码领域的一颗新星。2008年由土耳其比尔肯大学的埃尔达尔·阿里坎教授首次提出，是学术界的研究热点之一。中国企业对polar码的潜力有着共同的认识，R&D投入了大量精力对其在5g中的应用方案进行深入研究、评估和优化，并在传输性能上取得了突破。

信道编解码是无线通信领域的核心技术之一，其性能的提高将直接提高网络覆盖率和用户传输速率。Polar码作为信道编解码领域的一项基本创新，将显著改善5g网络的用户体验，进一步提升5g标准的竞争力。

值得注意的是，随着td-lte技术的发展，中国的通信技术首次成为世界主流技术之一。然而，它的核心长码turbo码和短码咬尾卷积码在中国不是原始技术。

有分析指出，中国推出的polar码被3gpp采纳为5gembb控制信道标准方案，这是中国5g移动通信技术研究和标准化的一个重要进展。中国将继续加大5g技术标准的研发力度，为形成统一的全球5g标准、增强5g标准的竞争力做出重要贡献。

华为三星争夺“新材料之王”

电池对当前智能手机的重要性不言而喻。三星手机的爆炸和苹果手机的自动关机都与电池密切相关。

在年度旗舰手机mate9发布后不久，华为在第57届日本电池大会上推出了行业首款高温长寿命石墨烯基锂离子电池。

虽然后来的事实表明这种“石墨烯基电池”不是“石墨烯电池”，但这并不影响人们对华为在石墨烯领域取得突破的期望。

据报道，石墨烯基锂电池的发布由华为能源牵头，华为能源直属研究部门为2012实验室的子公司瓦特实验室。华为能源不仅注重传统能源的数字化创新，还提供专业的软件服务，提高传统能源行业的运营效率；并且，注重新能源的研发，将新能源的研究成果应用到最新的科技产品中。

石墨烯发布后，华为表示，这一研究成果将为通信基站的储能业务带来创新。它将扩展锂离子电池的使用场景，如无人驾驶飞行器在烈日下工作，以及电动汽车在高温环境下的耐久性能。虽然华为石墨烯电池“看起来很漂亮”，但这项技术何时应用于智能手机还没有确定，石墨烯的大规模生产还有一些问题需要解决。

华为发布石墨烯后不久，三星作为其强大的竞争对手，也在石墨烯研究方面取得了新的进展。最近，来自韩国三星先进技术R&D研究所和成均馆大学的研究人员表示，他们已经成功开发出一种合成技术，可以在更大范围内加速石墨烯的商业化，并可以在更大范围内保持单晶石墨烯的导电性和机械性能。研究结果已经发表在《科学》杂志上。

在三星看来，石墨烯将在未来的可穿戴设备和下一代电子设备中发挥重要作用。然而，在研究过程中，三星和华为面临着同样的问题——目前，石墨烯的大规模生产和商业应用受到高成本的限制。此外，在三星开发合成技术之前，由小石墨烯颗粒合成大尺寸材料时遇到的一些技术问题也非常困难。

另一方面，由于柔性屏幕在可穿戴设备和下一代电子设备中起着重要的作用，柔性屏幕的每一个突破点都可能使自己占据主动地位，因此每个制造商都非常重视这一领域。据悉，lg、ibm、诺基亚等厂商都加强了这方面的研究，三星面临着越来越大的市场压力。

总的来说，虽然华为的石墨烯技术暂时不能应用于手机电池，三星的石墨烯技术也存在很多问题，但显然石墨烯已经成为华为和三星的新战场。在这场日益激烈的竞争中，谁将成功地占领这个新行业的制高点还有待时间的检验。