十三五规划提出倒逼时间表 六稀土集团4年内完成整合

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10月18日下午，酝酿已久的“十三五”稀土规划正式出台，明确指出到2020年底，六大稀土集团完成了我国稀土开采、冶炼分离和资源综合利用等所有企业的整合，形成了科学规范的现代企业治理结构。下一步，一方面，六大集团(中铝、北方稀土(600111，BUY)、厦门钨业(600549，BUY)、中国五矿、广东稀土、南方稀土)应继续加快稀土产业整合，并安排工作计划。明确目标、任务、工作措施和时间安排；另一方面，国家将逐步完善相关行业法律法规，同时实施稀土开采许可、收购储备、R&D基地建设、财税扶持六大集团等政策。

对此，有分析人士指出，稀土“十三五”规划的颁布，使六大集团的定位更加清晰，为中国稀土市场的有序发展指明了方向。

六大集团的整合将稳步推进

事实上，早在2014年初，中国稀土行业就已经形成了以六大稀土集团为主的市场结构，并一直呼吁加大行业集中度。目前，北方稀土、中国五矿、中铝、南方稀土、广东稀土、厦门钨已经整合了22家稀土矿山和54家冶炼分离企业，只有1家稀土矿山和5家冶炼分离企业没有整合。

自六大稀土集团成立以来，行业集中度明显提高。数据显示，这6家企业整合了中国23家稀土矿山中的22家和59家冶炼分离企业中的54家，冶炼分离能力从40万吨降至30万吨。然而，与10万吨左右的年平均需求量相比，剩余量仍然很大。“随着六大集团整合的深化，产能过剩问题也可能得到解决。”分析师说。

此外，随着大型集团的出现，中国稀土产品结构将进一步优化。以资源开发、冶炼分离和初级产品加工为重点的产业结构正在向高端材料和应用产品方向转变。80%以上的初级加工产品用于制造磁性、催化、储氢、发光和抛光等功能材料。产业布局也趋于合理。围绕资源区建设了包头、漳州、凉山、龙岩等稀土资源开采和冶炼分离基地，产能分别占全国的90%和60%；围绕消费市场，宁波、厦门、成都、包头等稀土应用产业基地相继建成，稀土磁性、催化和发光材料产业规模分别占全国的70%、50%和45%。

打造以大集团为中心的整个稀土产业链，改变近年来稀土分散的局面，实现国际竞争力，无疑是国家的重要“蓝图”，稀土产业也成为中国矿产资源整合的“样本”。

然而，值得注意的是，六个稀土集团的整合仍然面临相当大的阻力。一些企业表示，他们一直致力于区域一体化，但这涉及到产能的再平衡，包括一些落后产能的削减，因为这涉及到许多利益博弈，仍面临巨大挑战。与此同时，一些企业指出，如果他们遵循市场导向的整合思路，他们将不可避免地面临巨大的资本需求。然而，在市场连续几年衰退的情况下，许多大型稀土集团都处于亏损状态，资金链非常紧。

“目前，中国稀土行业的格局是，一方面，稀土行业的违法行为屡禁不止，导致市场供大于求，产品价格低，走私猖獗。另一方面，持续创新能力不强，核心专利受制于人，基础研究整体实力有待提高。与此同时，结构性矛盾依然突出。上游冶炼分离能力过剩，下游高端应用产品相对不足，相关法律制度仍不完善，部分地方政府监管职责尚未完全落实。”一些稀土行业分析师指出。

非法采矿仍然是打击的重点

此外，加强稀土资源保护和打击非法活动。此前，中国稀土初级产品产能过剩，非法开采和非法生产屡禁不止，导致稀土产品价格低廉，没有体现稀缺资源的价值。当务之急是进一步规范行业秩序，严格控制增量，优化稀土初级产品加工库存，淘汰落后产能。

近年来，有关部门开展了许多专项行动，严厉打击稀土行业的违法行为，但非法开采、非法交易和加工稀土矿产、非法生产等问题仍时有发生。《规划》提出要严厉打击稀土生产中的违法行为，严格执行市场准入制度。除了6家大型稀土企业集团，不会增加新的采矿权。据估计，到2020年，稀土年产量将控制在14万吨以内。同时，必须加强对相对稀缺的中、重稀土元素的开采、生产和流通等整个产业链的管理。

关于稀土“十三五”规划，信息产业部原材料司巡视员、稀土办公室主任贾指出，“十三五”期间加快六大稀土集团的实质性重组，有利于规范市场秩序，加强创新能力建设，引进先进技术和高端人才，加快高端应用产业发展，培育中国稀土核心竞争力。各稀土集团的集约化发展有望提升稀土技术和产品的研发能力，推动稀土相关技术和产品在空航空航天、轨道交通、海洋工程、工业机器人(300024，买入)、高端数控机床、医疗器械、无人机等领域的广泛应用。

随着稀土“十三五”规划的颁布，许多券商也发布了研究报告，其中海通证券(600837，BUY)认为，如果稀土国家的能源储备在很难形成示范之前是容易的，市场将重拾信心，主要稀土产品的价格将反弹。广发证券(000776，BUY)认为，政策的逐步出台和实施有望推动稀土市场的不断深化，稀土供应方的改革有望因“量变”而引发“质变”。如果稀土价格上涨，稀土企业将直接受益。