周口市首单资产证券化产品成功挂牌

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2016年2月18日，在本质证券有限责任公司、中国光大银行股份有限公司郑州分行、中和中小企业担保有限责任公司和北京芬讯律师事务所的合作下，周口天然气有限责任公司(以下简称“周口天然气”)作为原股东，在深圳证券交易所成功上市流通了总额为5.4亿元人民币的资产支持证券。据悉,“周口市天然气供应合同债权资产支持专项计划”是周口市的第一个单项资产证券化产品，也是河南省民营企业的第一个单项资产证券化产品，填补了周口市在该领域的空空白，对河南省其他企业发行资产证券化产品形成了良好的示范效应。该资产证券化产品的成功发行，标志着周口天然气成功进入资本市场，得到投资者的高度认可，企业发展进入“新常态”。

资产证券化是国务院和地方各级政府鼓励的一种创新融资模式，旨在盘活企业现有资产，为企业在资本市场上提供一种新的融资方式，全面实现“金融服务实体经济”。周口天然气及其股东河南宜兴实业集团有限公司(以下简称“宜兴集团”)积极响应国家号召，全力推进资产证券化项目进展。资产证券化产品的成功发行得到了周口市人民政府、周口市发改委等各级领导的大力支持，充分发扬了周口人的创新精神，体现了周口天然气和宜兴集团“诚信、互利、共同繁荣、创新发展”的企业发展理念。

《周口市供气合同债权资产支持专项计划》以“供气合同债权”为基础资产，设计了优先和二级交易结构。其中，优先资产支持证券获得中国程心证券评估有限责任公司aaa评级，周口天然气资本市场开局良好。资产证券化共募集资金5.4亿元，其中优先资产支持证券分为5个品种，加权票面利率约为5.4%，为周口天然气提供了成本更低、期限更长、规模更大的融资支持。

安信证券有限公司(“安信证券”)担任周口天然气资产证券化项目的计划经理和推广机构。本质证券是由中国发展和投资公司控股的证券公司，在证券业享有良好声誉。安信证券将与周口天然气和宜兴集团全方位合作，帮助周口天然气实现长期可持续发展。

中国中小企业担保有限公司(“中国中小企业担保”)充分认可周口天然气的优秀资质，并为优先资产支持证券提供全面担保。中外合作担保是国家发展和改革委员会根据国务院文件要求推出的专业担保机构。它是目前资本市场上最具竞争力、资本实力最强的担保公司之一。周口天然气与中国担保的成功合作是河南省第一个中国担保项目，这标志着周口天然气与宜兴集团得到了资本市场专业机构的充分认可，为未来的发展奠定了良好的基础。

周口天然气资产证券化产品的成功发行，将满足企业“跨越式发展”的资金需求，帮助周口天然气实现“气化周口”的战略目标。周口天然气和宜兴集团将以此次资产证券化为契机，进一步规范公司各项制度，提高管理水平。