28家外资寿险奋斗10年份额仅5.6% 为何输了市场?

本篇文章2185字，读完约5分钟

在飞速发展的保险市场上，外国保险公司明显落后了。

根据中国保监会最新发布的数据，28家外资寿险公司前三季度的总保费规模为1613亿元，仅占寿险总保费规模的5.6%，远低于2005年8.9%的市场份额峰值。恒大人寿保费收入规模最高，达到351亿元，勉强跻身中资保险公司前20名。

溢价的缺乏直接反映了盈利能力的缺乏。据偿付能力报告披露，今年第三季度至少有13家外国寿险公司面临亏损。去年，中国寿险因投资收益实现了软利润，同时10家外资寿险公司也出现亏损，约占外资寿险总额的40%，总亏损近7亿元。

28家外资寿险公司已经挣扎了10年，不如中国十大中资寿险公司之一。为什么？变得不适应？开更少的店？股东管理上的分歧？

网点少，不利于市场发展

目前，中国保监会将28家寿险公司列为外资保险公司。自1992年友邦保险进入中国以来，外国保险公司已经在中国市场打拼了20多年。根据外资保险公司成立年份的统计，《投资者新闻》记者发现，大多数外资保险公司是在2005年之前成立的，2005年之后只有8家左右的保险公司成立。从这个角度来看，超过70%的保险公司已经深入中国市场10年了。

一位不愿透露姓名的保险从业者告诉投资者，从实际营销的角度来看，客户更愿意从大公司和知名公司购买保险产品，并且认为这些产品更安全。外资保险公司虽然已经存在了20多年，但其知名度和品牌还没有起步。此外，外资保险公司保险产品成本较高也是一个原因。

为什么品牌认知度很低？或许更少的分支是一个重要原因。根据各保险公司官方网站查阅的数据，外资保险公司设立的分支机构数量一般在10家左右，新城人寿有15家分支机构，而老牌外资保险公司友邦保险目前只有7家分支机构，成立约5年的中资保险公司一般有20多家分支机构，这体现了双方的差异。

中央财经大学保险学院的郝教授告诉《投资者》杂志，事实上，在中国，外资金融机构的规模都比较小，不仅是保险业，还有银行和其他金融机构。业务规模小导致开设的分支机构少。企业规模小的原因有很多，如政策、两国关系以及国内同类企业在其他国家的发展状况等。

外资保险公司网点较少，限制了消费者关注的售后服务，如理赔，必须到营业网点进行后续服务。此时，网点减少的弊端就体现出来了。

外资保险公司的销售渠道也反映了同样的情况。外资保险公司由于规模小，很难很好地利用银行保险、团体保险等高效销售渠道。去年的中美联泰年报显示，电话销售和直销是主要的营销渠道，而银行保险、个人保险和团体保险排在后面。

商业上的新突破是针对网络保险的

此外，在产品设置上，外资保险公司早年给人一种“高度感冒”的感觉，保险覆盖率高，但成本高。中国消费者的保险消费意识明显不那么开放，因此价格敏感的用户更愿意选择一些保费更优惠的保险产品。

然而，近年来，外资保险公司开始在产品方面设计“接地气体”。例如，一些大病保险在价格和保险金额上与中资保险公司没有什么不同，甚至低于大型保险公司支付的年保费。

无论是网点的设置、销售渠道的规划还是保险产品，外资保险公司似乎都没有优势。外资保险公司的突破点在哪里？早在两年前，业内就有一种观点认为，新互联网技术的应用可以弥补外资保险公司网点较少的缺点。然而，据中国保险协会发布的数据显示，去年仅宏康人寿和工行安盛位列外资保险公司互联网保费收入前10名，至少有13家外资保险公司的互联网保费收入不足1000万元，这当然与公司整体规模较小有关，但这并不能掩盖外资保险公司在互联网领域普遍表现的现状。今年上半年，中英人寿和宏康人寿的同比增速跃升至前十位，表明一些外资保险公司已经开始在互联网领域部署。

商业哲学有所不同

合资保险发展的滞后是不利的，这与外资保险企业股东管理理念的巨大差异有关。首都经济贸易大学的保险教授年朱郭告诉《投资者》杂志，外国公司更注重业务的盈利能力，而国内公司更喜欢扩大业务规模，利润仅次于规模。双方对利润的不同心理预期导致了股东之间的冲突。

值得注意的是，股东稳定的外资保险公司普遍发展良好。例如，新城人寿保险、中英人寿保险等。，自成立以来没有改变。新城人寿去年净利润3.8亿元，同比增长19%；中英人寿2015年净利润3.4亿元，同比增长42%。

值得一提的是，友邦保险作为中国唯一的外资独资保险公司，没有中国股东。根据外资保险公司的利益导向业务模式，友邦保险一直稳步发展，今年前三季度保费规模达到124亿元，同比增长28%。去年，利润高达31亿元，同比增长一倍。友邦保险向投资者表示，友邦保险更注重挖掘细分市场，这可以让各类人士获得更详细的服务和担保。从这个角度来看，外资保险公司对中国市场并非没有适应性和吸引力，不同的股东理念是管理不善的因素。

一般来说，中外持股比例相近的保险公司更容易发生纠纷。因为平等的发言权，“谁说不算数”，具体的决定和工作不能被提升，这影响了公司的运营。

事实上，由于经营问题，外资保险公司的股东经常变动。最近，广信·HNA股东的股权变更已经解决。广信HNA的前中国股东海航集团已经退出，新的控股股东方博林也已加入，持有51%的股份。台资股东广信人寿仍持有25%的股份。此外，中法人寿、同方环球人寿、中荷人寿等近一半的外资保险公司都经历过股权变动的冲击。

未来外资保险企业的市场需要进一步磨合，管理和运营能否协调可能是首要考虑的问题。