股份行三季报：兴业银行资产规模居首 招行不良率最高

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中国经济网编辑:a股上市银行第三季度报告结束，8家股份制银行资产规模排名发生变化。招商银行，曾经是股份制银行的“老板”，总资产排名第四，其次是兴业银行、民生银行和上海浦东发展银行。

净利润方面，前三季度，八家股份制上市银行实现归属于母公司股东的净利润总计2682.85亿元，同比增长5.74%。其中，招商银行前三季度净利润为521.42亿元，在股份制银行中排名第一，其次是兴业银行和上海浦东发展银行。就净利润增长率而言，上海浦东发展银行为9.47%，增速最快。

民生银行、光大银行和中信银行的拨备覆盖率刚刚越过监管红线，分别为154.40%、154.06%和154.94%。然而，兴业银行、招商银行和上海浦东发展银行的拨备覆盖率相对较高，空.的拨备覆盖率较低

在资产质量方面，截至今年9月底，招商银行的不良贷款率最高，为1.87%。除了民生银行的不良率从第二季度末的1.67%下降到1.57%之外，八家股份制银行的不良状况没有明显改善。同期，平安银行不良贷款率环比持平，其他六家股份制银行不良贷款率环比上升。

值得注意的是，一些银行担心贷款激增。根据信贷资产“五级”分类，上海浦东发展银行利息贷款余额1090.46亿元，比上年末增长68.62%。兴业银行相关贷款余额600.29亿元，比去年年末的417.76亿元增长43.7%。

在股票银行的前三个季度，净利润为2683亿英镑。招商银行的资产退居第四

前三季度，8家股份制上市银行实现归属于母公司股东的净利润2682.85亿元，同比增长5.74%。从资产规模来看，到第三季度末，兴业银行已经成为“老大”，长期以来一直是股份制银行“老大”的招商银行，在总资产规模上已经下降到第四位，前三位依次是兴业银行、民生银行和上海浦东发展银行。

与去年底相比，招商银行总资产仅增长1.63%，兴业银行同期增长9.78%。招商银行在其声明中没有提到资产规模增长缓慢的原因。

然而，就净利润指标而言，招商银行仍排名第一。前三季度，归属于母公司股东的净利润为521.42亿元，比兴业银行多87.6亿元，业绩增长7.51%，仅次于上海浦东发展银行的9.47%。

今年前三季度，兴业银行实现归属于母公司股东的净利润439.82亿元，同比增长6.70%；总资产回报率和净资产加权回报率分别达到0.80%和14.11%。

前三季度，招商银行实现股东应占净利润521.42亿元，同比增长7.51%；营业收入1602.91亿元，同比增长2.60%，其中净利息收入占营业收入的62.84%，达1007.22亿元，同比下降1.05%，主要原因是5月份实施“营改增”后实现了利息收入与价格和税收的分离，以及2015年降息后对生息资产进行了重新定价。同时，净息差和净利息收益率下降

中信银行实现股东应占净利润345.43亿元，同比增长4.91%；营业收入1153.36亿元，同比增长7.34%。其中，净利息收入795.24亿元，同比增长3.62%；非利息净收入358.12亿元，同比增长16.62%。非利息净收入占比31.05%，同比增长2.47个百分点；净息差同比下降0.32个百分点，至2.01%。

上海浦东发展银行实现营业收入1209.28亿元，同比增长11.32%；归属于母公司股东的净利润为406.82亿元，同比增长9.47%；年末总资产为5.56万亿元，比上年末增长10.31%。

民生银行实现归属于母公司股东的净利润391.63亿元，同比增长7.86亿元，增长2.05%；营业收入1163.81亿元，同比增长2.11亿元，增幅0.18%；基本每股收益为1.07元，同比下降0.03元或2.73%。总资产56，365.77亿元，比上年末增加11，158.89亿元，增幅24.68%。

光大银行总资产38363.67亿元，比上年末增长21.11%。净利润244.89亿元，同比增长2.40%。营业收入707.54亿元，同比增长1.01%，其中净利息收入488.32亿元，同比下降1.66%，占比69.02%。

平安银行总资产27912.38亿元，同比增长11.33%。1-9月，本行实现营业收入819.68亿元，同比增长15.20%。

截至2016年第三季度末，华夏银行总资产达到22737.23亿元，同比增长12.53%；实现净利润146.17亿元，同比增长5.07%；成本收入比为34.80%，同比下降0.67个百分点。

招商银行的不良率最高。上海浦东发展银行的关注贷款激增

根据第三季度报告，只有民生银行的不良贷款率从第二季度末的1.67%降至1.57%。同期，平安银行的不良贷款率环比持平，而其他六家股份制银行的不良贷款率均环比上升，其中招商银行的最高不良贷款率为1.87%。

平安银行表示，不良贷款率的压力主要来自宏观经济的下行冲击。本行部分民营中小企业和低端制造企业面临管理不善、利润下降、融资困难等问题，导致资金链紧张、资金链断裂、无法偿还贷款。零售不良贷款率上升主要集中在经营性贷款和汽车贷款。

截至第三季度末，招商银行不良贷款余额为592.75亿元，比年初增加118.65亿元；不良贷款率为1.87%，比年初上升0.19个百分点；不良贷款拨备覆盖率186.39%，比年初提高7.44个百分点；贷款拨备率为3.48%，较年初上升0.48个百分点。

值得注意的是，虽然一些银行没有公布贷款五级分类的具体数据，但根据公布的数据，一些银行的相关贷款有所增加。

截至第三季度末，上海浦东发展银行不良贷款总额为442.9亿元，不良贷款率为1.72%。虽然这两项指标比上年末有所改善，但上海浦东发展银行不良贷款准备金率为200.14%，存贷比为3.45%，继续保持同业高水平，信贷风险可控。在信贷资产“五级”分类中，相关贷款余额1090亿元，比去年年底增长68%。

根据兴业银行第三季度报告，截至报告期末，公司不良贷款余额为335.93亿元，比年初增加76.1亿元，不良贷款率为1.71%，比年初增加0.25个百分点。利息类贷款余额600.29亿元，比年初增加182.53亿元，利息类贷款占比3.06%，比年初增加0.71个百分点。

兴业银行指出，不良贷款和关注贷款增加的主要原因是:短期内宏观经济仍处于“L”型增长区间，部分行业衰退将持续；受“去库存化”、“去产能化”、“去僵尸化”等供给侧结构性改革以及民间借贷和担保链等因素的影响，个别地区和个别行业的信贷风险依然暴露，偿付能力下降。资金紧张、资金链断裂的企业增多；同时，化解风险、收集和处置不良资产需要一定的时间。

光大银行和兴业银行在证券公司的减持和减持中所占比例最大

据《羊城晚报》报道，上市公司第三季度报告披露后，证券公司的头寸被曝光。兴业银行、中国光大银行、招商银行、上海浦东发展银行、民生银行和许多其他上市银行都被证券公司减持。

据悉，截至第三季度末，证券公司头寸市值最大的仍是银行股，银行股持有农业银行、工商银行、中国银行、中国建设银行、民生银行等13家上市银行的股份，共持有290.57亿股，市值1550.03亿元，在所有行业中排名第一。

证券公司频繁进出银行股的趋势仍在继续，银行股在第三季度大幅减少。根据Flush ifind数据库的统计，在13家披露有价证券持股的银行中，除平安银行外，其他12家银行的持股数量都有不同程度的下降。

其中，光大银行和兴业银行的减幅最大。数据显示，第三季度末，该证券公司持有光大银行11.63亿股股份，较半年度报告减少2.39亿股。证券公司持股比例由3%降至2.49%，兴业银行持股比例为6.06亿股，由3.69%降至3.18%。中国银行和中国工商银行分别减持了4.86亿股和3.62亿股。

此外，证券公司持有招商银行8.45亿股，比半年度报告减少809万股；持有上海浦东发展银行5.77亿股，较半年度报告减少2，240万股；持有农业银行股份61.45亿股，较半年度报告减少持股8675万股；持有民生银行15.33亿股，较半年度报告减少6254万股。

然而，中信银行大股东中信泰富选择增持，中信银行持股比例从上半年末的64.58%上升至65.37%。光大银行的大股东光大集团也增持了光大银行1.29亿股a股，增持4.97亿元。

根据中国光大银行第三季度报告，2016年7月15日至10月15日期间，中国光大集团实际增持a股和h股129，143，382股，占本行已发行普通股总数的0.28%，增加4.97亿元。增资完成后，光大集团及其子公司持有本行13，355，232，402股a股和256，595，000股h股，其中a股和h股合计13，611，827，402股，占本行已发行普通股总数的29.16%。

附件:2016年a股上市公司(8家公司)第三季度报告数据