财经早知道(1101)：聚焦日银及澳洲联储决议

本篇文章4042字，读完约10分钟

汇通。11月1日-周二(11月1日)公布10月份中国官方制造业pmi和财新制造业pmi，10月份美国markit制造业PMI；同日，将宣布日本银行决议和澳大利亚储备银行决议；1①欧佩克成员国的原油产量在10月份创下历史新高，美国石油在周一收盘时下跌近4%；2②美国联邦调查局重新启动了希拉里的“邮件门”调查，降低了希拉里获胜的可能性，市场影响前景仍不可预测；3欧元区10月份cpi同比增长0.5%，创下两年多来的新高；4个欧洲国家已于10月30日格林尼治时间1:00实施冬季时间，并于2017年3月26日结束；⑤加入特别提款权后的第一个月，人民币下跌了1.6%。

[国际金融新闻]

★ ★海外

1.英格兰银行行长卡尼表示，他将留任至2019年6月。英国首相发言人表示，首相特里萨·梅对卡尼的决定表示欢迎，并认为这对英国是件好事。卡尼的决定将为英国退出欧盟的谈判提供英格兰银行政策的连续性和稳定性。

2.美国财政部长杰克·卢表示，民粹主义的兴起正在影响美国大选；看到薪水“稍微更”有竞争力；对英国退出欧盟等冲击的抵抗不应让金融体系自满；欧洲国家的低税率对避税需求高的美国公司有吸引力；tpp协议可以在奥巴马总统离任前达成。

3.据央视报道，韩国检方决定紧急逮捕崔顺石，该党参与了这起“朋党执政政治”事件。

4.高盛(Goldman Sachs)表示，美元升至7个月高点，其进一步升值可能会削弱美国经济，并导致美联储在12月再次暂停加息。如果美元加权汇率指数升至1月份的水平，美联储可能会停滞不前。该指标目前处于3月1日以来的最高水平。

5.标准普尔表示，它正在监测英镑作为储备货币的地位是否会动摇，英格兰银行的独立性是毋庸置疑的。艰难的英国退出欧盟是最有可能的结果，而英国的前景是负面的，反映出不确定性。

6.美国司法部将与联邦调查局合作调查希拉里的电子邮件案件。司法部法制办公室主任彼得卡季克在回信中试图平息民主党成员的愤怒，称相关调查将尽快完成。根据politico/morningconsult民调，离投票日只有一周了，希拉里仍比特朗普领先3个百分点。39%的选民表示，新曝光的电子邮件调查与他们将在11月投出的选票无关，33%的选民表示，这一事件大大降低了他们投票给希拉里·克林顿的机会。调查于十月二十九日至十月三十日透过互联网进行，共有一千七百七十二名潜在选民参与。ANZ表示，如果美国大选的选举形势逆转，市场避险情绪将上升，市场影响前景仍不可预测。

7.9月份，美国核心个人消费支出价格指数同比上涨1.7%，与预期一致，之前的数值上涨1.7%。9月份美国个人消费支出环比增长0.5%，预计将增长0.4%。

8.欧元区10月份cpi同比增长0.5%，达到两年多来的新高。欧元区第三季度国内生产总值同比增长0.3%，与预期一致。

隔夜财务状况概述

★ ★外汇

1月和10月是人民币加入特别提款权(sdr)生效后的第一个月，本月人民币贬值幅度达到1.6%，这是极其罕见的波动幅度。业内人士表示，人民币的贬值压力仍然很大。

2.周一，截至16:30，人民币兑美元在岸收盘价为6.7708，较前一交易日上涨87个基点。当日，人民币兑美元中间价大幅上涨217个基点，至6.7641，为一个多月来的最大涨幅。

3.根据中国人民银行的数据，截至9月底，外币对本币远期合约和期货合约的头寸为453亿美元，这是自央行披露以来的首次变动。

★ ★国际股市

1.美国三大股指周一收盘走低，10月份全部下跌。道琼斯工业平均指数收盘下跌0.10%，至18142.42点，10月份下跌0.91%。标准普尔500指数收盘下跌0.01%，至2126.15点，10月份下跌1.94%。纳斯达克综合指数收盘下跌0.02%，至5189.14点，10月份下跌2.31%。

2.欧洲三大股指周一收盘走低，10月份全线上涨。英国富时100指数收盘下跌0.60%，至6954.22点，10月份上涨0.80%；德国dax30指数收盘下跌0.29%，至10665.01点，10月份上涨1.47%；法国cac40指数收盘下跌0.86%，至4509.26点，10月份上涨1.37%。

3.欧洲国家已于10月30日格林尼治时间1:00实施冬季时间，并于2017年3月26日结束。自10月31日起，欧洲股市的交易时间已改为北京时间16:00-00:30，之前为15:00-23:30。

4.阿里巴巴表示，将成立一只规模超过100亿元人民币的媒体投资基金，投资数字媒体和娱乐业。

5.根据日经新闻和行业消息来源，富士康正在为苹果将于2017年发布的iphone8智能手机构建一个无线充电模块，但这一模块能否最终应用于iphone8手机，取决于富士康能否将实际回报率提高到令人满意的水平。

6.亚太股市涨跌互现，日本和韩国股市双双下跌，澳大利亚和新西兰股市小幅上涨。收盘时，日经225指数报收17425.02点，下跌21.39点，跌幅0.12%。韩国综合指数下跌0.56%，至2008.19点，创下一个半月以来的新低。台湾加权指数下跌0.18%，至9290.12点。澳大利亚S&P 200指数上涨0.64%，至5317.7点。新西兰50指数上涨0.25%，至6960.68点。

★ ★原油

1.周一，12月12日原油期货下跌1.84美元，跌幅3.8%，至每桶46.86美元，创下9月27日以来的新低。布伦特12月原油期货下跌1.41美元或2.8%，至每桶48.30美元。

2.据路透社调查，欧佩克成员国10月份原油日产量增加13万桶，至3382万桶，创历史新高；其中，尼日利亚、利比亚和伊拉克的产量大幅增加，而沙特阿拉伯的供应量下降至每天1053万桶。

3.欧佩克秘书长巴尔金表示，欧佩克委员会已经取得“重大进展”，预计将在11月30日的峰会上达成协议；俄罗斯等非欧佩克成员国承诺帮助欧佩克；给出非欧佩克成员国减产的规模还为时过早；《阿尔及尔协议》将“显著”抑制市场上的原油供应。

★ ★黄金

1.周一，12月12日黄金期货下跌2.50美元或0.2%，至1，274.30美元/盎司，10月下跌3%。

★ ★商品

1.周一，comex12白银期货12月上涨0.04美元或0.3%，至17.84美元/盎司，10月下跌7.3%。

2.周一，伦敦大多数基本金属价格上涨。伦敦金属交易所锌期货收盘上涨2.5%，至每吨2457.50美元，为2011年8月以来的最高水平，至每吨2479.50美元。lme期间的铝价格上涨1.0%，至1，735美元/吨，为2015年7月以来的最高水平，至1，737美元/吨。伦敦金属交易所铜期货收盘上涨0.2%，至4852美元/吨，创下三个月高点4878美元/吨。在伦敦金属交易所期间，铅价收于2065美元/吨。lme期间的锡价格上涨0.2%，至20，700美元/吨，为2014年9月以来的最高水平，至20，745美元/吨。伦敦金属交易所镍期货收盘上涨0.5%，至10，480美元/吨。

3.周一，大多数国内大宗商品期货在夜间上涨，而油脂期货全线收高。焦炭和动力煤分别上涨2.16%和0.39%，炼焦煤下跌0.54%；铁矿石价格上涨1.21%。菜籽油、棕榈油和大豆油分别增长0.15%、0.10%和0.30%。豆粕、菜粕和大豆分别下降0.51%、0.09%和0.10%。

4.郑尚表示，动力煤品种交易费标准由12元/手调整为24元/手，从10月31日夜间交易开始执行；动力煤品种非日交易的交易费标准保持不变。

★ ★债券

1.周一，10年期美国国债收益率下跌2.0个基点，至1.833%，10月累计下跌23.86个基点，为2015年2月以来最大单月涨幅。据报道，30年期美国国债收益率为2.587%，10月份上升了27.16个基点。据报道，两年期美国国债收益率为0.853%，10月份上涨9.11个基点，为8月份以来的最小单月涨幅。

2.国泰君安表示，随着内外部“风险”的增加，债券市场的“套期保值作用”有可能上升，历史上持续时间最长的债券牛市的可能性仍然很高。

[国内财经新闻]

★ ★宏

1.国务院常务会议强调，实施有效的地方政府和部门应推广经验，将地方政府激励措施从去年的6项增加到24项，进一步加大对改革试点和融资发债的政策倾斜和支持力度。

2.财政部副部长朱光耀表示，中国的债务水平是公开透明的，总体风险是可控的，但挑战依然存在。有必要警惕公司债务过度增长等问题；政府采取了一系列措施来防范和化解企业债务风险，尤其是国有企业的债务。

3.《人民日报》社论说:“让干业输给房地产投机，宏观调控的政策选择和实施不仅要注重供求平衡，还要注重实体经济和虚拟经济的比例结构，细分资金投入。”。

4.周一，央行在公开市场的净投资为1059亿元。同一天，央行进行了7天1000亿元、14天700亿元、28天200亿元的反向回购操作。利率和上次一样；当天，900亿英镑反向回购到期，另有59亿英镑央行票据到期。在央行的公开市场上，总计7000亿元人民币的反向回购本周到期。

5.对流动性风险的担忧加剧了。周一的利率互换触及4月20日以来的最高日内水平；Shibor利率有升有降，隔夜品种下降；在10月24日大幅下跌后，债券市场再次进行了调整。5年期和10年期国债期货的主要合约均下跌，现货债券的收益率上升。

6.国家发改委表示，要全面放开小城镇落户限制，全面实施居住证制度，积极盘活现有土地，建立低效土地再开发激励机制。

7.这轮成品油价格调整的窗口将于11月2日24: 00打开，机构预测这轮成品油价格调整的可能性将会搁浅。

8.财政部副部长刘坤表示，营改增试点后，中央政府与地方政府的增值税收入比例从75: 25变为50: 50。预计今年中央一般公共预算收入将增加1780亿元，全部用于地方政府的税收返还，地方一般公共预算收入总额不变。

9.据中国证券网报道，统计局将于11月1日发布10月份的pmi数据。市场普遍预计，10月份制造业pmi预计将与9月份的50.4%持平，甚至略有回升。

10.据《经济参考报》报道，国资委主任肖亚青近日表示，国资委(sasac)已经加快了央企的瘦身和健身步伐。三年内，大多数中央企业的管理水平降低到3-4级以下，法人减少了20%左右；要大力推动中央企业回归，突出主业，发展优势企业，提升核心业务盈利能力和市场竞争力，下决心做大做强主业。

11.据《中国证券报》报道，分析师指出，随着主要经济体放松货币政策意愿的减弱，国际金融危机以来的流动性盛宴即将结束，未来经济增长的提振可能更多地依赖于财政政策。从长期来看，全球利率的上升趋势将不可避免，但考虑到实体经济复苏乏力，空的流动性紧缩是有限的。

12.海通证券表示，短期流动性趋紧，但长期流动性趋松；从短期来看，抑制房地产泡沫、防范金融风险、人民币贬值和通货膨胀上升制约了空央行的货币宽松政策，存款准备金率可能会继续推迟，年底前资金可能会继续吃紧；然而，房地产过度监管加剧了经济下行风险，这也意味着资本需求长期下降，流动性长期放松。

★ ★国内股市

1.周一，上证综指收盘下跌0.12%，至3100.49点，深成指下跌0.06%，至10704.30点，创业板指数下跌0.26%，至2159.76点。这两个城市的营业额为4348亿元，低于前一天的5107亿元。10月份，上证综指上涨3.19%，深成指上涨1.29%，成长型企业市场指数上涨0.46%。

2.香港恒生指数周一下跌0.09%，至22934.54点，10月份下跌1.56%；恒生中国企业指数上涨0.46%，至9559.39点，10月份下跌0.24%；恒生红筹股指数下跌0.71%，至3762.24点，10月份下跌2.56%。市场成交额为578.02亿港元，低于昨日的657.13亿港元。

3.深圳证券交易所党委召开专题会议，认真学习十八届六中全会精神，表示将加强市场一线监管，提高风险管控能力，稳定市场各方预期，牢牢把握市场安全运行和系统性、区域性风险底线；推动市场双向开放，确保深港通全年顺利开通。

4.HKEx首席执行官李小嘉表示，深港通的开通时间不会离圣诞节太近，公告发布后还有两周的准备时间。

5.根据路透社的调查，未来三个月中国基金经理与股票头寸的推荐比例升至72.5%，上月为68.1%。

6月、11月和12月将迎来解禁的高峰期。这两个月解禁的市值分别超过2286亿元和3642亿元。从类型上看，增加禁售股数量是值得警惕的主要部分。

7.两市融资余额下降64.88亿元，停止了四次连续上升。截至10月28日，两市融资余额合计9058.2亿元，减少64.88亿元。

8.据《证券日报》报道，今年前10个月，M&A委员会审查了191家公司的M&A申请，其中171家获得批准，通过率为89.53%。据业内人士透露，可以预计，今年M&A评审的通过率将较往年有所下降。

9.据《证券时报》报道，接近年底时，金融市场可能发生的“黑天鹅”事件相对集中，尤其是在本周，当金融市场迎来“超级周”时，除了四大央行将召开货币政策会议外，美国总统大选的任何变化都会引发金融市场的波动，因此投资者应该做好充分的准备。

10.据《证券时报》报道，单只新股承销收入最高可达4626万元，大致相当于两个创业板ipo项目的承销费用收入，经纪投资银行承销新股的收入正赶上ipo承销赞助费收入。今年，148只新股成功发行上市，平均为券商贡献了300%以上的承销收入，总承销净收入高达8.6亿元。

11.据《中国证券报》报道，梧桐树投资及其下属的凤山投资和昆腾投资出现在12家上市公司的十大流通股股东名单中，退出8家公司的十大流通股股东名单，新进入2家公司，在6家银行的持股比例保持不变。就头寸偏好而言，梧桐树锁定了银行业，而昆腾则更青睐地产股。

12.第三季度末，共有588只私募股权基金出现，总市值超过1100亿元。其中，罗伟广的闪电行动更为明显；王亚伟退出一汽李霞，减持三聚环保股份，进入北京城乡、第一医药、中国机械制造集团和天威视频；赵军静静地站着，坚持着他的旧爱；邱国根坚决坚持大消费，退出万华化工；赵丹阳已退出东阿阿胶、山西汾酒、牛尾十大流通股股东。

13.35家钢铁上市公司都发布了第三季度报告，其中29家公司盈利，6家公司亏损。去年同期，60%以上的上市钢铁企业在第三季度报告中出现亏损。在供应方产能下降和需求方支持的背景下，钢铁行业的形势发生了变化。

14.国泰集团于11月1日认购。本次共发行股票5528万股，网上发行2028万股。市盈率为14.81倍，认购代码为732，977，认购价格为6.45元。单个账户的认购限额为20，000股，认购数量为1，000股的整数倍。

15.根据有关规定，国有股转让公司强行将未能在规定期限内披露2016年半年度报告的吉林森东电力设备有限公司和漯河中益达食品有限公司的股份摘牌。

16.上市公司重要公告:世纪邮轮1日复牌，计划收购游戏公司300多亿元；广州汽车集团计划筹资150亿元；恒大地产没有计划控制廊坊的发展；金盾公司计划以22亿元收购军工企业。

★ ★金融

1.第一批信用违约互换(cds)合约交易在外汇交易中心完成，具体涉及中国银行、兴业银行、交通银行、浙商银行和上海银行4笔cds合约交易。这意味着银行间信用衍生品市场进入了一个新的发展阶段。

★房地产市场

1.CICC表示，本轮房地产调控是过去10年来最严格的，只有在房价和房地产投资增速下降的情况下，政策才有可能改变。据估计，第四季度和明年上半年，一、二线城市的交易量将同比下降20%和40%左右，房价将在明年第二季度进入下行周期。

2.据《经济信息日报》报道，由于限购和贷款等紧缩政策的影响，10月份房地产市场明显降温。截至10月30日，一线城市和“四小龙”的住宅交易量都出现了大幅下降。业内人士认为，在地方密集调控政策的持续影响下，房地产市场将在第四季度进一步调整。

★ ★行业

1.路透社称，国家发改委要求中国神华和其他主要煤矿企业在2017年的供应合同中将价格限制在目前或更低的水平。估计价格相当于每吨5000千卡煤600元和每吨5500千卡煤660元。

2.国家发展和改革委员会表示，本轮动力煤价格上涨不仅体现了国家限产限产政策的效果，也是阶段性和偶发性因素叠加造成的非理性上涨成分；一旦偶然因素消退，煤炭供应的阶段性过剩和价格下跌将是高概率事件。

3.根据中国煤炭运销协会的数据，中国秦皇岛的煤炭价格升至每吨660-670元，为2012年7月以来的最高水平，库存升至425.5万吨。

4.工业和信息化部、环境保护部联合发布通知，2016-2020年，北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等15个省市必须在错峰生产水泥。

5.电影产业促进法草案已经提请全国人民代表大会常务委员会审议。草案增加了虚报和隐瞒票房收入的法律责任，严重违法者将被责令停业整顿。

6.国防科技局表示，中国正在加快空间法的立法进程，争取在今年年底前完成空间法的起草工作；国家将通过一系列手段，建立商业航天法律体系，营造公平有序的市场环境，支持和规范中国商业航天健康有序发展。

7.10月31日，核安全法草案提交第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议。根据有关法律程序，草案一读后将向公众公开征求意见，然后由全国人民代表大会常务委员会进行二读和三读。这也意味着核安全法最早将在明年上半年颁布。

(更多财务信息，请点击更多)