银行刷卡费率时隔3年再降 新一轮支付战争风雨欲来

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随着通知的到来，中国银行卡收单市场7: 2: 1的利润分配模式将很快成为历史。国家发展和改革委员会(NDRC)和中央银行近日发布了《关于完善银行卡信用卡收费定价机制的通知》(以下简称《通知》)。收购机构将能够采用面向市场的定价，并与商家协商定价。对于目前两极分化严重的支付行业来说，市场化的到来无疑会加速行业的竞争和淘汰。一些业内人士直言，第三方支付行业害怕再次出现“合并”和“退出”。

三年后，信用卡利率将再次下降

国家发展和改革委员会和中央银行发布的通知频繁强调，包括大幅降低信用卡费用，对不同行业的商户实行统一费率，贷款和贷款分开记账。

目前，中国的收购市场结构主要包括发行人、收购机构和银联。其中，收单机构向商户收取的收单服务费是最终的商户成本。交易生成后，开证行向收单机构收取开证行服务费，银联向收单机构和开证行收取网络服务费。

通知明确了发卡机构和银联的收费规定，发卡机构的借记卡服务费不得超过交易金额的0.35%(单笔收费金额不得超过13元)，信用卡费率不得超过0.45%。银联向发卡方和收单方收取的网络服务费不得超过0.0325%(单笔收费金额不得超过3.25元)，即银联向其他双方收取的每笔交易的总费用为0.065%，单笔收费不得超过6.5元。中国上一次调整信用卡收费标准是在2013年，当时餐饮娱乐、一般、民生和公益的收费标准分别为1.25%、0.78%、0.38%和0。央行表示，根据初步预测，这项政策实施后，商户每年将减少约74亿元的信用卡费用支出。

商家“减负”的一个直接结果是，许多过去担心手续费的商家可能会提高他们对银行卡的接受度。因为之前一些商家将信用卡费用嫁接到产品和服务上，最终是消费者接管了。俗话说，“羊毛来自羊”。北京大学经济学院金融系副主任陆穗琦表示，新政策将降低交易成本，提高交易效率。

值得一提的是，此次利率调整不仅直观地降低了信用卡手续费成本，而且还有一个主要特点，即实现了“贷贷分离”，借记卡和信用卡收费不同，从而大大降低了整体利率水平。

过去，各行各业的商户信用卡费率差别很大，餐饮娱乐等费用较高的商户感到“不平衡”，于是出现了“套码”等混乱现象。一些商家与收购机构串通，使用与其自身业务不等同的商家类别，例如，他们将餐饮消费虚构为超市购物。该《通知》对不同行业的商户实行统一定价。对此，中国社会科学院金融研究所研究室主任曾刚表示，以往的实践中存在很多欺诈行为，统一商户类别可以有效消除这些灰色地带，便于管理，是一个重大进步。

几滴幸福的眼泪

随着互联网金融、移动支付等新技术的兴起，第三方支付机构在过去几年取得了快速发展，支付宝、微信、拉卡拉、快钱等顶级第三方支付机构正在积极抢占线下收购市场。本通知允许收购机构采用市场化定价。

对于这一变化，第三方支付机构既高兴又难过。

拉卡拉副总裁唐玲指出，目前，所有收购机构都是按照政府定价与商家签订合同。获取率不能更改或调整。新政策实施后，只要双方协商一致，收购机构可以根据商户情况在政府规定的价格范围内自行定价。例如，收单机构可以根据商户每月100万元或每月10万元的交易量与商户独立确定费率，如果交易量大，可以提供适当的折扣。收单商家也可以向他们自己的信用商家提供优惠利率。在唐玲看来，“以市场为导向的定价给了收购者充分的发言权，这可以更好地扩大商家，提供差异化服务。”唐玲说。

然而，对于目前市场上的大多数收购者来说，市场定价的到来可能不太好。数据显示，截至2015年底，已有62家支付机构从央行获得支付业务许可，获准从事银行卡收单业务，包括43家国家收单机构和19家地区收单机构。然而，目前中国第三方支付市场分化严重，支付宝、财付通和银联占据了很大的市场份额。许多中小支付公司自主开发和创新能力弱，缺乏核心竞争力。价格战、业务外包、代码设置和其他违规行为屡禁不止。

事实上，许多中小型第三方支付机构为了争夺客户资源而采取了价格战策略，导致盈利能力有限甚至亏损，一些企业还出现了资金危机。

支付行业正面临洗牌

收费定价从政府引导向市场化的转变，无疑会给通过价格战抢占市场的第三方支付机构带来更激烈的竞争。一位知情人士表示，取消商户分类肯定会对市场起到一定的调节作用，但价格战肯定会受到影响，支付行业未来甚至会面临一定程度的洗牌。

陆穗琦告诉《今日北京商报》记者，“大型支付机构对市场化定价有较强的适应能力，空金融服务改善空间较大，但行业需要优胜劣汰，不能适应的应该退出。我们的政策是提高整个工业的平均水平，而不是保护落后。”。

比退出市场稍微好一点的出路是被收购。陆穗琦表示，该政策将使大型第三方支付机构变得更强大，一小部分将被收购，从而使行业更加集中。另一方面，随着第三方支付市场逐渐饱和，央行每年发放的第三方支付许可证数量明显放缓。

去年年初，央行还在《支付结算工作要点通知》中明确提出，要严格支付机构的市场准入，鼓励现有机构并购，不断发展和完善市场退出机制，研究实施支付机构分类分级监管。可以预见，需要拓展支付渠道的企业可能会更多地选择收购特许经营企业。例如，2014年底，万达集团与快钱签署了战略投资协议，并获得了快钱的控股权，这就是这一趋势的缩影。

对于一些有竞争力的第三方支付机构来说，尽快转型并提供综合服务是一条光明的道路。曾刚认为，目前第三方支付市场竞争激烈，单纯提供收购服务的利润太低。一些有能力的第三方支付机构探索了模式创新。随着市场化定价，这些机构加快了增值服务的发展，可以促进机构的整体发展。