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重要新闻

美国石油价格下跌近4%，S&P结束了连续五个交易日的上涨，国内市场的大宗商品价格夜间大幅下跌。

美联储通讯社:美联储可能会在下周保持不变，并可能在4月到6月间提高利率。

欧元区第四季度gdp略好于预期，市场维持了欧洲央行3月份降息的预期。

为了抑制房地产市场的杠杆作用，连锁置业等房地产中介的首付贷款业务已经暂停。

央行副行长:住房信贷政策的总基调是因地制宜。

亚洲

上证指数连续六次上涨，黑色金属期货在下午做出了巨大努力。

a股反弹，上证综指收于2900点。上证综指收盘上涨0.14%，深成指收盘上涨0.3%，创业板收盘上涨2.5%。今天，上证综指盘中下跌超过3%，接近2800点，创业板一度下跌4.5%。接近中午时分，这两个城市的跌幅收窄，创业板率先转为红色。下午，热盘、螺纹钢和铁矿石等黑色金属期货价格再次上涨。

央行副行长:住房信贷政策的总基调是因地制宜。

潘表示，在20国集团财长和央行行长举行的新闻发布会上，一些媒体曾质疑降低个人贷款首付比例是否增加了杠杆率。当时，周小川省长回答说，你的问题逻辑是正确的，但没有说房地产增加杠杆是正确的。

为了抑制房地产市场的杠杆作用，连锁置业等房地产中介的首付贷款业务已经暂停。

第一财经分别从链家和我爱我家房地产公司证实了这一消息。上海链家的一位房地产经纪人说:链家的其他东西都是正常的，就是给你付首付，所以你不能用。如果我们没有支付足够的首付，我们现在什么也做不了。此前，外国媒体称，监管机构将打击首付贷款。

中国2月份出口大幅下降，这是自2009年5月以来的最大降幅，而进口的降幅则有所收窄。

中国2月份出口大幅下降，远超预期，以美元计算，这是自2009年5月以来近7年来的最大降幅。然而，进口下降的幅度缩小了。分析师表示，持续低迷的外部需求仍是出口下滑的主要原因，对主要市场的出口也大幅下降。今年的政府工作报告没有提到外贸增长的目标。李克强总理说，16年的进出口目标是稳定和提高。

多元化的外国投资？今年1月，中国购买了创纪录数量的日本短期债券。

今年1月，中国购买了1.97万亿日元(174亿美元)的日本货币市场证券，创下2005年以来的新高。随着外汇储备持续下降，瑞银指出，中国购买日本短期债券可能是投资多元化和扩大投资货币范围的措施之一。官员们上周首次回应称，中国的外汇储备完全分散且具有流动性，包括美元、欧元、日元、英镑和发展中国家的资产。

北美

美联储通讯社:美联储可能会在下周保持不变，并可能在4月到6月间提高利率。

周二，《华尔街日报》(Wall Street Journal)记者乔恩·希尔森拉斯(jon hilsenrath)写道，由于全球市场和经济的不确定性，美联储可能在下周的会议上保持不动，并可能在4月或6月的联邦公开市场委员会(fomc)会议上再次加息。

花旗的投资银行收入在第一季度下降了25%，其股价也相应下跌。

花旗集团首席财务官john gerspach表示，花旗集团第一季度投资银行业务收入将比去年同期下降25%，固定收益和股票交易收入将比去年同期下降15%。该集团的股价立即下跌。

在与好市多分手后，美国运通计划出售自己？

据福克斯商业新闻周一报道，美国运通可能成为包括富国银行在内的金融公司的收购目标。上周，美国运通(American Express)正式宣布，将停止与美国最大的会员拥有的仓储超市好市多(costco)长达16年的独家合作，因为双方无法达成新的协议。

欧洲

欧元区第四季度gdp略好于预期，市场维持了欧洲央行3月份降息的预期。

欧元区第四季度修正后的gdp增长率没有从上月公布的初始值(0.3%)进行调整，与预期一致；同比增长率从1.5%修正为1.6%，略好于预期。数据发布后，欧元小幅上涨10个百分点。德国的经济增长符合预期，而意大利和法国的经济增长令人失望。分析师普遍认为，欧洲央行的降息预期在3月份保持不变。

英国央行行长:英国退出欧盟是影响英国金融稳定的最大风险。

英国央行行长卡尼表示，英国退出欧盟将是影响国内金融稳定的头号风险。他说，毫无疑问，英国退出欧盟将导致一些银行迁出伦敦，一些金融企业已经开始做准备。英国退出欧盟可能会影响信心和投资，这将使英镑贬值并推高债券收益率。退出欧盟的公投增加了英镑期权的波动性。

新的交易所巨头诞生:德意志交易所和午宴将于下周正式宣布合并。

周二，路透社援引知情人士的话说，预计SEHK和纽约泛欧交易所将于下周发布正式的合并声明，合并的成本协同效应将超过3亿欧元(3.31亿美元)，这相当于SEHK和纽约泛欧交易所之前合并的成本协同效应，因为SEHK和纽约泛欧交易所的业务互补性更强。

大宗商品、外汇、新兴市场和其他

美国石油学会原油库存激增一半，油价小幅反弹0.2美元。

周二，美国能源署将今年wti原油平均价格预测从上月的37.59美元下调至34.04美元/桶。向下预测反映了在低油价和低需求的预期下，原油产量比预期更稳定。Eia还将美国原油平均日产量降至867万桶，称这是由于美国钻探原油的数量持续减少。

空迎头反击，焦煤和焦炭等6个品种在夜间暴跌。

在商品夜市开盘后，商品价格一路下跌，只有铁矿石和螺纹钢顶住了下跌，而其他黑色体系整体下跌:焦炭、焦煤和动力煤全部下跌，螺纹钢在远月的合约几乎全部下跌，而沥青、上海镍和上海锡大幅下跌，从而锁定了每日的涨停。周二白天，多头在黑色金属期货的多空比赛中获胜。

中国的新闻领域和行业

1.重庆|李克强:重庆应该在长江经济带的发展中发挥支撑和带动作用。

评论:重庆本地股票包括重庆发展和重庆港九。

2.4月份，原油期货价格迅速上涨至1.2%，从每桶38美元的关口回升至38.34美元。布伦特原油期货在5月份迅速上涨至1.1%，达到每桶41.29美元的41美元关口，而美国油布石油价格自去年12月以来创下新高，长期低于40美元的可能性很低。

点评:自2014年下半年以来，油价已大幅跌至30美元。沈万红元认为，油价上涨的概率远远大于下跌的概率。根据神湾宏源石化集团的结论，2016年为60美元/桶(环评预测为56美元/桶)，波动幅度为35~75美元/桶。油价长期停留在40美元以下的可能性极低，这有两个主要因素支持:首先，石油公司减产；其次，欧佩克国家动荡的可能性大大增加。

建议配置石油服务业，其绩效弹性大于石油价格。将石油价格趋势与石油服务部门的绩效趋势进行比较，该部门的绩效弹性大于石油价格的变化。如果油价在第二季度上涨，石油服务公司的业绩有望出现起色。目前，市场普遍不期待高油价，一旦油价反弹，股价将得到更大的反应。相关股票有:汇博普和杰瑞股份。详细的逻辑可以戳到选股策略:石油反弹，原来的石油服务灵活产业链是最高的

3.振兴东北|张德江今天在吉林代表团参加了审议。他指出，加快东北老工业基地全面振兴，必须大力推进产业结构优化升级，促进传统优势产业质量和效益提高，加快培育新的增长动力。

点评:最近，国家高度重视东北振兴。昨天上午，习近平来到十二届全国人大四次会议黑龙江代表团参加审议，提出要做好落实振兴东北老工业基地各项政策的工作。此前，国家发展和改革委员会也表示，已牵头研究起草了《关于全面振兴东北老工业基地的若干意见》，该文件已在中央政治局会议上审议。此外，全国政协发言人王国庆说，CPPCC一直十分关注东北老工业基地的振兴和发展。

目前，从决策层来看，东北的未来可能是国有企业改革的热点之一。没有改革，东北经济很难走出困境。国有企业改革和土地复垦改革是Xi将军此前调研揭示的重点领域，值得我们关注。相关股票包括北大荒、一汽汽车和长春亿东。

4.聚酯|在上游成本提升和下游需求复苏的双重支撑下，本周聚酯市场价格大幅上涨。其中，浙江某主流涤丝厂部分dty产品提高200元/吨，fdy全部提高200元/吨。桐乡同坤集团涤纶长丝最新价格上涨300元/吨；浙江萧山大莲报价每吨上涨300元。

点评:相关股票有:安诺奇、江南高纤、新民科技等。

5.成品油|国家能源局副局长王晓林8日表示，成品油的国家VI标准有望在2019年实施。

点评:今天，每日限购海默科技、恒信潜力、恒泰爱普、玉龙燃料等。

6.环氧乙烷|据企业界数据，3月8日，中国环氧乙烷平均价格为7433.33元/吨(含税)，增长4.21%，一般增长300元/吨。

评论:在产业链上，首先，亚洲的乙烯价格飙升，成本支撑显而易见；其次，近期下游市场询价热情高涨，交易氛围良好；最后，在3月份的集中维护季节，货物供应短缺。分析师认为，环氧乙烷价格在后期仍有上涨势头。相关库存有:永安药业主要经营牛磺酸，生产能力为4万吨环氧乙烷，自3月份以来增长30%以上；奥科主要经营环氧乙烷及其衍生物新材料，在太阳能晶硅切削液和高性能混凝土减水剂聚醚市场占有50%以上的份额。

7.国家卫生和计划生育委员会主任李斌表示，已经开展了一个试点项目，通过医疗保健相结合的方式解决老龄服务问题，要求各地在投融资、价格政策、土地政策和税收政策方面出台相关支持政策。

点评:中泰证券研究报告指出，养老金行业将在“十三五”期间爆发。核心原因在于同时享受改革开放和房地产黄金十年财富红利的一代高净值婴儿潮一代的老龄化，这与目前老年人财富和消费低的状况明显不同，造成了巨大的增量蛋糕。建议关注:湖南借助博爱医疗发展康复医疗，以现代百货+老年医疗为主营业务的南京百信，养老保险试点企业桂林三金等。

8.稀土|赣州近日出台十项措施，促进稀土新材料及应用产业发展升级，支持稀土新材料及应用产业发展。

点评:据业内人士称，中国稀土产量占全球总量的85%。目前实行配额生产管理，中国稀土产量超配额的原因是盗版。未来稀土供应方面的改革取决于国家对非法采矿的打击。由于国家重点打击私人采矿和过度采矿，这将影响金属价格，并促进稀土市场的逐步复苏。此外，根据工业和信息化部的要求，到今年6月底，中国六大稀土集团已完成所有集团组建，并整合了所有稀土矿山和冶炼分离企业。随着整合的完成，行业将走向健康发展，五矿稀土和广盛有色金属的领导有望从中受益。

9.钨| 3月，赣州钨业协会继续小幅上调apt和钨粉的平均预测价格，黑钨矿精矿价格继续维持在7.5万元/吨的高位，表明市场对钨价仍持乐观态度。

点评:相关股票包括厦门钨业和张远钨业。

10.草甘膦|周三，中国国际农药和植物保护展览会(cac 2016)将在上海开幕。由于展会处于农化产品需求的高峰期，参展商也将展会作为一个重要的涨价窗口。去年，国内草甘膦生产商计划集体提价1000元/吨。

点评:草甘膦价格上涨有望升温，行业已经见底并趋于稳定，新安、扬农化工等龙头企业受益显著。

11.二胎|卫生计生委:大部分省份将在本月底完成二胎综合政策地方法规的修订。李斌对无力抚养两个孩子的现象作出了回应:改善支助政策和措施。

点评:在a股公司中，西部牧业是新疆唯一获得婴幼儿奶粉生产许可证的企业。高乐股份依托玩具制造业向儿童产业链延伸和拓展，伟创股份正在加速创建幼儿教育生态系统。

12.充电桩|根据京津冀充电设施协同建设的需求，国家电网北京电力公司计划今年建设14个高速公路快速充电站和5880个城市快速充电桩，年底前实现北京高速公路服务区全覆盖。

评论:该组织认为，新能源汽车的快速发展将迫使充电设施建设加速。预计2016年充电设施投资将超过100亿元，增长率将超过400%，预计未来几年将保持快速增长。在上市公司中，科斯塔的充电设备达到了日本和欧洲的标准；中恒电气此前曾中标国家电网充电设备。

13.科技园|据上海证券交易所报道，创新驱动发展的顶层设计文件已经完成，预计几天后将正式发布。据悉，科技部还将实施科技成果转化和技术转让行动计划。

点评:高科技园区作为科技创新的孵化器，有望在未来科技成果转化中发挥重要作用。上市公司中，张江高科技和市北高科技从事园区开发；中关村青年科技风险投资有限公司是中关村的子公司，是中国第一家以孵化器+风险投资模式运作的风险投资企业。

14.物流8日，国家发展和改革委员会表示，在“十三五”期间，将进一步降低成本，提高物流业效率，服务国家重大战略，努力推动物流业创新发展。

点评:上市公司可以关注中国仓储有限公司、运输有限公司、新宁物流等。

15.房地产|深圳市金融办3月4日发出了一封防范房地产金融风险的信，信中提到，鉴于深圳房地产市场交易过热，银行、p2p、小额贷款公司等机构相继参与首付贷款、高杠杆贷款，加大了金融风险，要求互联网金融协会和小额贷款协会对各自企业的杠杆贷款情况进行调查。此外，上海还放宽了用公积金贷款购买第二套住房的人均建筑面积标准。

16.微信电视| 9月9日，kktv将在2016年春季举行一个主题不同的新产品发布会，或者推出首个互联网品牌的oled电视。从kktv目前发布的海报来看，微信电视的发布也很有可能。

点评:数据显示，kktv在过去的两三年里已经积累了200多万用户，电视激活率高达90%，具有很强的用户粘性。如果kktv决心与包括微信在内的上述合作伙伴建立合作关系，这个全新的生态圈将会产生巨大的影响。Kktv是康佳集团旗下的智能电视网络品牌，涉及上市公司深圳康佳A。

17.碳纳米|据媒体报道，最近，来自匹兹堡大学和莱特州立大学的科学家发现，一种新型的碳骨架可以帮助受伤或患病的肌肉组织再生。

点评:相关股票包括金夫新材料、楚江新材料、新伦科技、拓邦股份。

市场

标准普尔500指数收盘下跌22.50点，至1979.26点，跌幅1.12%。道琼斯工业平均指数收盘下跌109.85点，至16964.10点，跌幅0.64%。纳斯达克综合指数收盘下跌59.43点，至4648.63点，跌幅1.26%。

WTI 4月份原油期货收盘下跌1.40美元，至每桶36.50美元，跌幅3.7%。布伦特4月份原油期货收盘下跌1.19美元，至每桶39.65美元，跌幅2.91%。纽约商品交易所4月份黄金期货收盘下跌1.10美元，至每盎司1262.90美元，跌幅0.1%。

富时泛欧优秀300指数收盘下跌0.9%，至1329.25点。欧洲斯托克600指数收盘下跌1.02%，至337.45点。德国dax 30指数收盘下跌0.88%，至9692.82点。法国cac 40指数收盘下跌0.86%，至4404.02点。富时100指数收盘下跌0.92%，至6125.44点。

上证综指收于2901.39点，上涨0.14%，成交量为2205.1亿元。深圳成份股指数收于9732.73点，上涨0.3%，成交量为3118.1亿元。创业板指数收于2002.07点，上涨2.5%，成交额为810.6亿元。

一些关于早餐的国内信息来自选股应用。